小狐狸上了岸，將小瓶子叼在嘴裡，回頭看看伴它重生的兩河水，下了下決心，為自己打足氣，朝望駕山山上跑去。望駕山喬木、灌木相間，特別繁茂，山上雲霧繚繞，虛無縹緲。氣勢雄偉的望駕山沒有嚇住勇敢的小狐狸，也沒能阻止住它前進的腳步。鼓鼓勇氣，一直朝山上跑去，跑著跑著，回頭眺望：“哇，太美了！”涇河川盡收眼底。
樹梢上一隻黑鳥的嘲笑聲，吸引了小狐狸的目光：“瞧，我看到了什麼？深山老林多奇事，我看到了一隻光光的、肉肉的、沒長毛會跑的小不點。”
好奇的黑鳥飛近小狐狸，仔細辨認了一番，驚訝的不得了：“媽呀！原來是隻沒長毛的小狐狸，看你這樣，不應該呀？看你現在這個樣子？不是應該在媽媽的肚子裡嗎？”
小狐狸生氣的沒理它，心想：“我在哪裡，礙你什麼事，沒見過世面的傢伙，你驚訝個啥！少見多怪！”
黑鳥奇怪地不肯放棄，跟著小狐狸飛著：“你也太奇怪了，真是林子大了，什麼鳥都有，崆峒山這是怎麼了？竟有你這樣奇怪的小東西，我還看到了你從河裡來，不應該呀？你怎麼會從河裡來呢？應該是從狐狸洞裡出來呀？”
小狐狸仍是不理睬它，對於黑鳥的多事，心裡有些氣憤。
黑鳥落在樹上繼續嘲笑，這隻多事無聊的鳥，撇著嘴，發著怪聲：“太醜了，你的毛哪去了？像沒出生一樣的嫩皮，紅紅的，光光的，不小心會被樹枝滑劃破的，哎！要是不仔細看那，肯定被錯認為你是一隻大老鼠。”
小狐狸真的不愛理它，繼續朝前走著。黑鳥又飛著跟了過來，還不停地招惹著小狐狸：“像你這樣怎麼能獨立生活下去，不應該從媽媽肚子裡出來呀？出來幹什麼？陽光會把你這沒長毛的面板曬傷的，冬天可怎麼辦那？瞧這小爪，太嫩了，會磨破的，會凍壞的，你可怎麼辦呀？不如我來幫你吧？這麼小就自己出來混，不怕老鷹把你當成老鼠給吃掉嗎？太危險了！這麼亂跑怎麼行！”
不管它怎麼說，小狐狸都不搭理它，它急的在小狐狸頭頂轉著圈地飛，不停地叫：“怎麼辦？怎麼辦？”
“煩透了！”小狐狸心裡特別煩這隻沒完沒了多事的鳥，恨不得讓它立刻滾得遠遠的，別再煩自己：“用不著你的好心，快滾開。”
黑鳥沒有生氣，也不怪小狐狸趕它離開，還十分關心地：“吆，你還會說話呀？不行，我不能離開，我得幫你。”
它琢磨了一下：“這樣吧，要不先找個洞住下吧？我知道好多適合你住的洞。”也不知它是對小狐狸同情還是愛多管閒事：“跟我來吧，那邊有個洞，沒有動物住，我找到的，送給你。快！快跟我來，這個洞可好了，你一定會喜歡。”
小狐狸不想領它這份熱情，可又擺脫不掉這個賴皮纏，只好無奈地跟著它來到了一棵樹下。黑鳥落在樹下洞口處：“就這裡，我時常住進去休息，裡面可寬敞了。來，進去試試，就適合你住。”
小狐狸只好盛情難卻地鑽進了這個洞，洞裡很寬敞，又不潮溼，心裡很滿意。從洞口探出頭，對黑鳥說：“是老天讓你來幫我的嗎？”
黑鳥甩了一下鳥頭：“怎麼會！老天管颳風下雨，四季更換，管不到我這，放心住吧！”
小狐狸回到洞裡，按仙道的指點，開始修行。
愛管閒事的黑鳥，用嘴叼了些樹枝和草，蓋在洞口上，還不停地說：“這洞口不蓋上，太危險了，蓋上了，省得別的動物來搶你的洞。你這麼小，怎麼能搶得過那。”叨咕著，好像有些放心了，安心地飛走了。
一大早，黑鳥就來到小狐狸住的洞口前，等待著小狐狸出來，好幫它尋找食物和水，還惦記著和它一起去玩。一連幾日，黑鳥都沒有等到小狐狸出來，急的它在洞口轉著圈地走，非常擔心：“不行，這樣下去怎麼行？會餓死小狐狸的，我得去給它找點吃的。”想到這裡，它立刻飛走，去尋找果子。不一會，叼著果子飛了回來，丟進狐狸洞，然後將洞口蓋好。落在洞邊的這棵大樹上，心裡不停地琢磨：“不會出事吧，小狐狸自打進了這個洞，一連幾日都沒有出來，這是什麼情況？出了什麼事了嗎？小狐狸會不會死掉了？”它用翅膀打了一下自己的嘴：“真是個烏鴉嘴，小狐狸一定沒事。”它試著朝狐狸洞喊：“喂，沒事吧？出來走走，會悶壞的，不行給個音也行，起碼讓我知道，你現在是安全的，沒有死掉。”
小狐狸每日都能收到黑鳥丟進洞裡的果子，知道黑鳥是真心關心自己，對自己好，怕黑鳥擔心，它出了狐狸洞。
看到出了洞的小狐狸，非常高興的黑鳥一起飛，撲通掉到了地上，灰頭土臉地站了起來，不知如何是好，一個勁地用翅膀給小狐狸不停地扇著風，不好意思地說：“太激動了，看你沒事，太好了。走，我領你去找食物。”
“好，走吧！”小狐狸興奮地答應了，和黑鳥一起歡笑著跑去尋找食物。
“我知道一棵樹上長滿了果子，都是你愛吃的。這兩天，你一直在吃這個果子，是不是很喜歡？跟我來。”
來到這顆長滿果子的樹前，黑鳥飛到樹上，站在碩果累累的樹枝上。
小狐狸抬頭看去，見黑鳥一身烏黑如緞的羽毛，長著長尾翎，金黃色的鳥嘴，頭頂上還有兩隻漂亮的長翎，仔細看來，黑鳥還真好看。起初見面時，它一直招惹自己，沒有仔細看它。現在一看，這黑鳥黑的渾身一根雜毛都沒有，很漂亮。
黑鳥用嘴叨下了一顆果子，丟在小狐狸面前：“快吃，這個果子可甜了。”讓小狐狸吃。
小狐狸撿起果子，一口咬下去，一咧嘴：“還是這麼酸，這麼澀。”
“不會呀？看果子的樣子，應該會很甜的，怎麼會酸呢？”黑鳥說著啄了一下果肉，酸的立馬吐了出去，沒敢說什麼，因為它一直都給小狐狸吃著這個果子。只好故意打岔：“快，咱們去河邊喝水吧。”黑鳥把小狐狸帶到河邊，一起喝水，它們成了好朋友。小狐狸把自己要修成正果的想法告訴了黑鳥，黑鳥特別理解小狐狸要修行的心情：“知道了，知道了，你一定能修成正果。”
黑鳥也深知道，修行這個活是又苦又要命的事，再加上小狐狸為了修行，能忘記吃喝，這樣連命都不要的修行，自己可不要，可又沒辦法勸說小狐狸，只能默默地幫助它，盼望著它有一天能修成正果和自己一起玩。
隨著季節的更換，苦修在洞中的小狐狸。要不是黑鳥的日夜看護和照顧，心中有根深蒂固的血海深仇，它那弱小的身軀，在這苦修的艱苦歲月裡，想必真的是堅持不下去的。只有一心想著，一定堅持修成下山，為母親和自己報仇。有了本事，好找到媽媽的妖靈，幫助媽媽解脫苦難。這個念想，支撐著它渡過了無數個煎熬的歲月。
功夫不負有心人，小狐狸修行忘記了時間和春夏秋冬的變換，終究修成元神可以離開身體獨自出行。元神離體後回頭看看入定修行的自己，便出了狐狸洞。到洞外，輕鬆地伸了一個長長的懶腰，使勁地吸了一口洞外的新鮮空氣，心情愉快地觀看著彷彿久違了的花草樹木。偶然間，看到樹上一直全心全意幫助自己的黑鳥，大聲地呼喚：“黑鳥！下來，咱們一起玩！”
黑鳥沒有聽到小狐狸的呼喚。小狐狸笑了，知道自己是元神出竅，黑鳥根本看不到自己，更聽不到自己的召喚。仔細觀察黑鳥，見黑鳥像是撿了一份最重要的牽掛似的，兩眼盯著小狐狸住的狐狸洞，幾乎一動不動。小狐狸心裡明白，為了幫助自己在洞中修行，黑鳥時刻守候在這裡，見自己時間長了沒出來，便四下尋來果子和各類種子，從洞口丟下去餵養自己，遮蓋好洞口，再飛回樹上給自己報警，讓自己躲過了無數次的干擾和獵殺。
看到這裡，不由得對這個朋友感到心中愧疚，又特別好笑：“你這傢伙，遇到了我這個小麻煩，像撿到了一個寶貝似的看守著。哇！原來你已經把窩搭在這棵樹上了，是不是為了滿足自己的好奇心，跟小狐狸我做成了樹上、樹下，相望的鄰居。”小狐狸自我調侃著黑鳥，內心卻特別感激這個好朋友：“一定是蒼天讓你來幫助我這個可憐的小傢伙，放心吧，我不會讓你白操心的，儘快修成正果，完成復仇——”，話還沒說完，“咔嚓”一聲，一道驚雷從天空中帶著金光閃電劈了下來，將小狐狸在洞中驚醒，小狐狸知道，終於修到了天劫來臨的時候，小狐狸什麼都不顧地“嗖”的一下躥出了狐狸洞：“是我的天劫！”
一道閃電劃過天空，一道驚雷劈下，正劈在樹上看守狐狸洞的黑鳥身上，將毫無徵兆的黑鳥炸成了黑炭，痛苦地朝天喊：“天那，我為什麼會遭雷劈！慶幸這輩子竟行善積德了，要不然非被炸成黑灰不可。”
遭雷劈之後，黑鳥身上的羽毛幾乎沒剩下幾根，嘴裡冒著白煙，站在被雷劈斷了的樹幹上。再次朝天喊冤：“為什麼呀！我沒幹壞事呀！老天啊！不要這樣對待一隻本性善良的鳥，好不好？”話還沒說完，“咔嚓”又一道金光閃電的驚雷劈下。這回直接把黑鳥劈到地上，它肚皮朝天，喊道：“天吶——我沒缺過德呀！為什麼會這樣對我？我只不過就是一隻善良的鳥啊？怎麼總遭雷劈呢？”
眼看狐狸洞被天雷劈開，多虧自己跑了出來。發現黑鳥羽毛幾乎被炸光，肚皮朝天地躺在地上，十分悽慘，不忍心丟下它，冒著被雷擊中的危險，叼起黑鳥就跑。天空中的雷聲轟隆隆地響著，小狐狸什麼都顧不得想，叼著黑鳥只顧逃命。不知狀況的黑鳥，也沒了任何想法，只要不在被雷劈，被不被叼著，痛或是不痛，對它來說，這個時候怎麼都行。小狐狸特別清楚，這閃電驚雷是對自己來的雷劫，無辜連累黑鳥遭雷劈成這樣，心裡有些過意不去，不能顧自己是否被雷劈死，一定要保護好黑鳥，不在受自己的雷劫牽連，再遭雷劈。
小狐狸機智地躲閃著空中劈下來的閃電驚雷，黑鳥閉著眼睛不敢睜，實在是找不出這雷為什麼要非劈死自己的理由。小狐狸為救自己，奮不顧身地在驚雷閃電下逃生。還沒來得及繼續往下想，一道閃電劃破天空，隨後驚雷擊中大地，嚇得黑鳥差點背過氣去。突然它又想明白了，咬咬牙：“算了，發昏當不了死，既然這雷非要劈死你，不如面對就是了，嚇成這樣，太丟人了，自己居然都不如一隻小不點狐狸勇敢。”把生死置之度外的黑鳥猛睜開眼跟小狐狸喊著說：“兄弟別怕，生死都有我陪著你。”話音未落，又一道閃電一個驚雷，在它和小狐狸的眼前炸響。
小狐狸叼著黑鳥“嗖的”閃開。黑鳥見這麼危險，差點被雷劈死，小狐狸都沒有把它丟掉，特別感動，連聲說：“謝謝呀，謝謝！救命之恩那！”帶著哭腔正在感激著，天雷“轟隆、轟隆、咔嚓、咔嚓”一個接一個地追著小狐狸劈。
黑鳥這下明白了，聲音顫抖地哭求：“放下我吧，這是你的雷劫呀！放下我，求你了，這不關我的事呀。”
怎麼求也沒有用，小狐狸光顧逃命躲天雷，顧不得它說什麼了。
被小狐狸叼著的黑鳥無法掙脫，只好認命，內心哭喊：“我咋這麼倒黴，交個朋友還得遭雷劈，真是幹啥都不易啊，拿命換那？”