自從那日一別後，明軒沿著水路南下，其父則與之相反，走陸路直到國都。期間，明軒等人不時遭到強盜的打劫，但在幾次被鏢局驅趕走後，也是安寧了一段時間。之後，有幾路偽裝成過往商人的歹徒試圖行害，但皆被識破，歹人被識破後紛紛自盡，明軒等人抓住一個活口，還沒等問出什麼，對方就咬碎藏在牙中的毒藥毒發身亡。
“這日子什麼時候是個頭啊？”明軒靠在樹下，商隊的眾人此時正在樹蔭的庇護下休息，樹上的蟬不停鳴叫，將明軒的思緒拉回幼時。
明軒自出生後，就在街坊鄰鄒居的幫助下成長，他吃百家飯，穿百納衣，明軒深念人們的幫助，但年齡過小，只能將這傷恩情記於心中。這樣的生活一晃就是多年。
直到那天，明軒如往常一樣廟中讀書，忽然聽到廟門被推開的聲音，明軒住在城外的一座破廟，他以為是哪位好心的人為他給他送衣服和食物，可等定睛一看，來得是位相貌中帶著威嚴，神態卻和藹的富商。
在那之後，明軒漸漸瞭解到自已的身世。富商本是本國的皇帝，在一次出遊過程中被歹人所圍，就連身邊隨從帶著的護衛也兵戈相向。皇帝本以為難逃一劫，卻正巧遇上蒲兒父親帶領商隊從此地經過。在鏢局以及商隊的共同阻擊下，成功帶領皇帝逃回了江南地區的商會總部。
皇帝本想直接進宮，但在隨後，就打消了這個念頭，就憑他一個人，恐怕剛放出訊息，就有刺客前來暗殺，他明白這不是一場簡單的刺殺。
於是，他脫下了龍袍，換上了平民的衣服，在蒲兒家商會的幫助下，逐漸在江南站穩腳跟。就在一日，他正在整理商會的賬本，聽聞有人求見，本不願相見，但傳報的僕從拿出一封書信，看後，發覺是皇后的字跡，逐令人快快將人請進。
剛一見來人，驚得目瞪口呆，慌忙將屋中其餘人士呵退。來人一見商人，竟匆匆下跪行禮，這人竟是當朝宰相吳玄。商人連忙將其扶起，吳玄在一番言論中將皇帝失蹤後，宮中的一些變動娓娓道來……
“自皇帝失蹤以來，宮中人心惶惶，大批士兵在全國各地仔細尋找其下落。就在搜查的一月後，皇帝竟自已找上了皇城，朝延上下皆歡喜異常。
可自從皇帝回來後，大舉提拔官員，還將一些忠志之士分派到貧瘠之地，廢除宰相，將權利收歸中央。
在宰相被廢除之前，吳玄秘密調查這位皇帝，雖然在外在、神態、習慣方面分毫不差，但卻沒有傳國玉璽，每次吳玄請聖上決定大事時，都被對方搪塞過去，久而久之，不免對這個皇帝產生懷疑。
其他方面一模一樣，可做事風格卻大不相同。吳玄查訪了皇市的流亡路線，發現從京城離開一直到回來的過程中，不只一次有過百姓看見他國人尾隨在皇帝隊伍後，後經確認，認定是疆外的番國人。
不久後，皇帝找藉口廢除了宰相，調查在這裡被迫中止，不過，這段時間也。發現了很多東西。
首先，番國人極擅偽裝，他們有一種易容之術，相傳，只要他們願意，可以將男人變成女人，即使至親之人站於面前，也難以發現。
被罷免後，吳玄就一直住在城外。一日，正在屋中休息，午後的時光很靜謐，躺下後不久就進入夢鄉，在迷迷糊糊中聽到有人在喊他名字，吳玄好奇之下順著聲音傳來的方向走去。
走出屋子，眼前豁然開朗，視野中出現一片桃花林，林中有座亭子，亭子內正生著一位老翁,吳玄走到亭子外，恭敬地開口問道“不知剛才可是老先生喚吾前來?”
老翁也不推辭，大方承認。對方自稱桃花仙人，此次入世，特來了結凡生中的一段孽緣。在桃花仙人指點後，吳玄得知了這段風流往事，不禁長嘆一口氣。
“皇后來了，你該走了。”桃花仙人徐徐說道。
還不等吳玄回答，便感到一陣天旋地轉，之臺便醒在床上，後背早已被冷汗浸溼。這時，屋外說有婦人在外求見，聯想到剛才桃花仙人的話連忙讓家丁將人安頓好，自已則匆忙披了件衣服就慌忙出門迎接。
見到來人，吳玄連忙行禮，起身後說道這裡不太方便說話，遂到一處安靜的客房中說話。
皇后開始緩緩道來。就在幾日前，皇后為那位皇帝更衣時，發現對方的背上的疤痕與之前有些差別，明明是從右肩直到左側腰肢的傷疤，可在他的身上，卻是從左肩至右腰的刀痕，當時只以為是自已記錯了，便問皇帝求證，後者的眼神微不可查地一變，但很快就恢復平靜，並說這傷一直都是這樣的。皇后本只是有此疑惑，但那眼神使常年察言觀色的後宮之主肯定了自已的想法——這個皇帝是假的!
就在第二天深夜，皇后匆忙收抬了竹起，準備連夜離開皇宮，去往自已孃家，尋求家族的幫助，可沒有理由，自已也無法回到離開皇城，正在遲疑之際，一個黑衣人從窗戶進入，皇后驚撥出聲，那人開口便道“娘娘恕罪，事態緊急，只能出此下策，我是陛下禁衛隊隊長劉甲，特率禁衛隊來護娘娘周全。
“你是皇上的人？”皇后警惕地問道。
“娘娘已經知道了吧，現在宮中的皇上是假的！”
“那你們選擇的是誰？”
“我們永遠忠誠於陛下！”
在禁衛軍的幫助下，皇后安全離開皇城，在城外的密林中，皇后見到了其餘禁衛軍和尚在襁褓中的明軒。
之後，皇后隱姓埋名，遁入市井，但仍沒有放棄尋找真皇帝的下落。在三方的努力下，皇后、吳玄、禁衛軍分成多條路線，最終找到了蒲兒家商會，並順藤摸瓜找到皇上的所在地。
經共同商議，不願讓明軒趟進這汪渾水之中，便假意拋棄，實則有專人保護明軒安全。
十年轉瞬即逝，皇后由於感染風寒，早年間便已過世。明軒也已十歲，皇帝便將他接到身邊，一起生活了兩年後搬到蒲兒家早已準備好的宅子裡，吳玄則裝作管家一起生活。
可最終訊息還是被假皇帝得知，在蒲兒母親一次送貨的途中，派人將她劫持，嚴刑逼供下，她寧死不屈，最後被活活餓死在地牢深處。萬幸那時明軒等人還未搬來，在那搜查了附近的幾條街後，便匆匆收兵。
一直被動，使老皇帝無奈之下，只得將明軒拉進這場沒有硝煙的戰爭。