將黑色華爾茲2號解決之後，大夥兒這才鬆了口氣。
史太拿先走進運貨用飛艇打點一切，餘下的人則留在地面等待。
“捷達……”比比突然說：“那些村子下的人偶……和我一模一樣吧？”
“……嗯，是有點像啊，不過那只是人偶而已……”
小刀擔心地看著飛艇和放在地上刻有星形記號的木桶，說：“捷達……這真的是往玲多寶露的嗎？”
“嗯，錯不了的。”捷達說著將兩人推上飛艇。
飛艇開動了，一行人走進機艙內，赫然發現裡面有很多由蛋裡生產出來的黑魔道士正在操作飛艇，但無論比比如何呼喚他們，他們都沒有產聲任何反應，只是木然的工作。比比失望極了，“他們……就像看不到我似的……無論我說多少遍也……”
“比比……”捷達轉向小刀，說：“我上甲板去，比比的事拜託你了。”
他獨自由梯子爬到甲板上，發現史太拿獨個兒坐著。“怎辦好呢……？我該怎樣向布拉妮大人交代呢？”
“喂，大叔？”
史太拿回過頭去，發現只有捷達一人。”你這傢伙將公主留在哪裡？”
“她在機艙啊！”
“哈！你這傢伙什麼都不知道！”史太拿再也按捺不住，他像連珠炮似的爆發了，“這艘飛艇其實是回城的！你這個王族誘拐犯可不會好受的！”
捷達沒理會他的話，他走進駕駛室去將黑魔道士推開，徑自抓住轉向舵，將目標重新定為玲多寶露。“你在幹什麼！”史太拿衝了進來。
此時小刀和比比也走到甲板上，朝駕駛室走來。
一個不知名的黑魔道士在遠處注視著貨運飛艇，他那金色的眼睛閃出了紅光，展開背上的翅膀，朝飛艇的方向飛去。
“你……你……你這個傢伙實在……不能原諒！”
史太拿想要捉住捷達。捷達的身體一縮，尾巴卷在天花板的鐵欄上，將身體吊在半空。
一陣金屬撞擊聲突然從甲板傳來，各人自然地抓緊身旁可依靠的東西。
“我出去看看！小刀你留在這裡！”捷達走到甲板上去，比比也跟著走了出去。
一個有翼的黑魔道士正站在甲板等待即將出現的對手。
兩人剛走上甲板，黑魔道士馬上向比比施放電擊魔法。“我還以為是誰將2號打倒了，原來只是個小子！我是黑色華爾茲3號，你們無法打倒我的！”
飛艇內的黑魔道士們突然停下手頭的工作，徐徐走到比比和黑色華爾茲3號之間。他們高舉雙手面向對手，掌心匯聚成一道火光。
“你們這些黑魔道士兵想保護這小子呀？”黑色華爾茲3號說著揮起魔杖，朝他們施放電擊魔法。
黑魔道士兵被掃落了，他們和甲板上的雜物紛紛掉落飛艇，從高空往下落。
比比將這一切看在眼裡。
“譁呀呀呀！”他大叫著衝向黑色華爾茲捷達和史太拿也追上去和他共同作戰。“為什麼？”比比怒叫著：“他們不是你的同伴嗎”
“別把我和那些低等的傢伙混為一談！你們還是受死吧！”
魔法大戰隨即展開。雖然敵人施放出強力魔法，但此刻的比比也拼盡了全力迎戰，同伴們則在旁協助，幾經辛苦一行人終於將黑色華爾茲3號擊退。
捷達和史太拿回到駕駛室去，比比只管望著黑魔道士兵遺下的尖帽子。
一艘飛空艇正在正在飛空艇上方觀看著這一切。
“看到沒有？”坐在上面的小丑佐吾說。
“看到了！”另一個小丑桑吾回應道；“他們將我們改良的黑魔道士兵全部打倒了！”
“全因為那個史太拿背叛了我們！”
捷達等人回到駕駛室時，小刀正努力控制著飛艇。
“公主！路線不對啊！請您馬上回頭……”
“小刀！全速向南閘門駛去吧！”捷達在一旁指示她如何操作。
黑色華爾茲從後趕上，怒擊捷達等人乘坐的飛艇。當小刀駛進南閘門之際，比比下意識地向黑色華爾茲作出反擊，混合著對黑魔道士兵之死的憤慨，比比使出了前所未有的強大火魔法，終於將黑色華爾茲3號徹底消滅。
運貨飛艇殘破不堪，跌跌撞撞似的飛進南閘門，總算平安地靠在玲多寶露的停機坪上。
玲多寶露是一個相當大的城市，由於位處寒冷的高山地帶，進出時一般都採用飛空艇等交通工具。“你以前來過這裡嗎？小刀？”捷達問道。
“嗯，在父王還沒有過世前曾來過。”小刀隨便走向一名士兵，說：“我是亞歷山大利亞王國的公主，加妮德。迪露。阿歷山蘿絲17世，我想見薛特國王。”
士兵看了看他們乘坐的飛空艇，“公主怎會坐這種爛船呢？”
“請你看看這個……”小刀拿出從城裡帶出來的項鍊。
“這項鍊是……天龍之爪？不，雖然外形有點像……不過……”士兵猶豫了一會，“我馬上請奧貝特大人來！”
一會兒後，一位身穿朝服的老人朝小刀走來，“加妮德公主。”
“奧貝特爺爺！”小刀走上前去。奧貝特揮揮手，“請跟我來，國王正在等您。”