照著地圖上的指示，一行人繞過森林外圍，來到了充滿寒霧的洞窟前。
“那……那個……”比比指了指入口，“你們聽說過冰之洞窟嗎？”和惡魔森林很接近啊！我聽爺爺說“霧”是由上方噴出來的。”
“比比的爺爺真是學識淵博啊！史太拿由衷讚賞道。
“嗯，他教會我很多事……可是他已經死了。”
“呀，我不知道，對不起……”
“不要緊，我沒事的。”
捷達揮手調侃，說：“來，我們進去吧！”
寒風從下方吹出來，雪朝眾人迎面飛來，大家只好彆著臉，在厚實的積雪上舉步前進。越是往裡走，身體越是感到無法控制，而且震顫不停。
“好……好想睡啊……”比比搖搖晃晃地跟在後面，沒注意到前方雪地上稍微凹陷的地洞，一腳踏空便往裡掉，迷迷糊糊地昏睡過去。
“比……比比……”史太拿凍僵了，機械人似的轉身，想要將比比扶起來，怎料自己也進地洞睡著了。
“好想睡……”加妮德突然跪下來，伏在地上便閉上眼睛。
“喂……你們啊……”捷達鬆開了原本交疊在胸前的手，一絲甜甜的氣味飄進他的鼻子裡，“怎麼連我也……”他倒伏在加妮德身旁……
“叮噹……叮噹……”
“那是……什麼聲音？”捷達掙扎著睜開眼睛，大夥兒仍然躺著，於是他獨自尋聲找去。
“還沒死啊？”一個尖銳的聲音令捷達完全清醒過來，“就是睡著了不會痛苦嘛！”一個戴著尖帽子，背上長著藍色羽翼的人從崖上跳下來，他擁有一雙異於常人的金色眼睛，在尖帽子的陰影下閃閃發光。
“颳起風雪的人是你！”捷達瞬即舉起匕首擺出作戰姿態。
“對方發出地沉的呻吟，“我是黑色華爾茲1號，冰之巨人出來吧！”他大叫著，一支冰柱從地面冒出，化成了怪物。
“什麼？”捷達稍微往後退，思考著如何迎戰。只見黑色華爾茲1號站在冰之巨人後面，看來準會用魔法攻擊什麼的，而且眼前的巨人也是召喚出來的怪物，雖然攻擊力強，但這個巨人的動作緩慢。捷達深深吸了一口氣，直朝巨人衝去。在巨人慢慢舉起手時，他繞過巨人的身體閃到後面，向黑色華爾茲1號的胸膛刺去，再拔起，匕首上竟然看不到任何血跡。
黑色華爾茲1號倒下去了，巨人在一瞬間融化為水，洞穴立即恢復正常氣溫。
不知名的聲音在洞內響起，“你只打倒一個而已，餘下的兩人會擄走公主啊！”
“誰？”捷達四處檢視，發現沒人後便回到同伴中，就在不遠處兩個王家小丑觀看著一切。大家都清醒了，捷達和眾人匯合後便一同往陽光普照的出口走去。
“終於來到‘霧’的上方了！”加妮德伸了個懶腰，“還是在藍天下最舒服啊！”
“那裡有村子啊！”捷達指著遠方，那是升起一道煙火的平房。
“捷達知道很多東西呀！我平時只能從書本學習而已。”加妮德捂嘴笑了，她邁開步子準備往村子走去。
“等一下，”捷達說：“我們現在被人追殺，叫‘加妮德’不太好吧？”
“無禮！你怎可以直呼公主的名字！”史太拿叫道。
加妮德點了點頭，“嗯，的確……那該叫什麼好呢？”
“叫做小刀如何？”捷達舉起雙手比劃著，“那是一種長度比劍短，卻比匕首長一點的武器。”
“嗯……好吧！我決定用這個名字！”小刀高興地說：“以後就這樣叫我吧！”
“可是公主啊……”
“好了！”捷達不讓史太拿羅索下去，搶著說：“那就啟程到那村子去吧！”
一行人來到這個名叫達利的邊境小村，很快便走到一所旅館。
“先生想要哪種房間？”老闆問捷達。
他想了想，“有沒有四人房？”
“有，”老闆離開櫃檯，“請往這邊來。”
捷達跟著老闆走去，發現小刀沒跟來。
“你怎麼了？”捷達走回頭說。
小刀低下頭來，滿臉通紅，“我……從沒和別人睡在同一間房的……”
“對！怎能讓公主跟你一間房！”
捷達嘆了口氣，“現在沒有別的選擇了，來吧！”
小刀沉思了一會，“嗯，好……好的……”
四人在房間裡安頓下來時，夜幕降臨了。
“睡前，我想知道一件事……”
捷達轉向小刀，“你離開城後打算到哪裡去？既然是進入劇場艇，那就是想越過邊境，往鄰近的玲多寶露城去咯？”
小刀沉默半晌，說：“因為……我有一件非做不可的事，但現在還不能說出理由……”
“公主，你不能相信這種人啊！”史太拿說：“很可能會再遇到像魔鬼森林那種地方，我們一起回城裡去吧！”
“大叔啊！”捷達解釋道：“惡魔森林的事，我並不是特意延遲救援……”
“呼……呼……”輕輕的鼻息從鼻邊傳來，他早已睡得很熟。
史太拿和捷達的對話因而告一段落，各人回自己的床上就寢，將所有的事拋諸腦後。夜深了，四周沉入一片寧謐的氣氛中……
一陣歌聲傳來。
“好溫柔……的聲音，誰……誰在唱歌？”捷達慢慢張開雙眼。陽光透過天窗射進房內，他立即下床伸展筋骨。他望望旁邊的床鋪，同伴們已經不見了，“大夥兒都起床了啊？剛才是小刀在唱歌嗎？”
他走到屋外，發現比比就在不遠處呆呆地站著。
“喂，你在幹什麼啊！”捷達走上前說。
“我……聽到”咕嚕咕嚕”的的聲音……”他望著一棵木木說道。
捷達留心傾聽，一些有規律的啾啾聲傳進耳朵，“那是陸行鳥的叫聲啊！我現在去找小刀和大叔，你還是快回旅館吧！”
“嗯。”比比目送捷達離去後，視線再次投注在樹叢上，小聲叫道：“陸行鳥？”
這時一個身影突然從後出現，比比還來不及回頭一望，對方便抓住了他……