查理斯一晚沒睡，跟凱文在瞭望塔上談了一晚，直到貪睡的瞭望塔管理員睡醒，趕她們走，他們的討論才停了下來。科恩這時蓋著查理斯給的獸皮，安穩地睡了一晚，直到管理員吵吵鬧鬧，才驚醒了科恩。她們沒有坐鷹飛回去，而是走瞭望塔的樓道下去。因為他們不想被發現用什麼方法上去的。
這時，查理斯想到一個問題，跟凱文說：“我懷疑學校有內鬼！不然那麼多次的突襲為什麼不成功呢？”
凱文說：“有也正常，艾德的烏鴉在敵軍到處都有，十分清楚對方的動向，只是現在我們不清楚對方用什麼偵查我們。”
科恩說：“是蝙蝠！蒙特拉克也有，無論是南方淚族還是北方淚族，他們的偵查手段只有一個，蝙蝠！我在邊城守衛戰中見識過淚族的蝙蝠。”
凱文停下了下樓梯的腳步，猶豫了半刻，說：“我們還是單獨行動吧，如果告訴指導老師，進行集體行動，早晚會被發現，你覺得對嗎，查理斯。”
科恩說：“有道理！”
凱文說：“不是問你，科恩。”
查理斯說：“要挖空這麼大面積的土層，還要放炸藥，操作難度太大了，沒有老師沒支援，我怕我的動物有危險。”
凱文說：“那怎麼辦，以我們五人，根本沒可能完成，還要找炸藥，恐怕我們只會空談。”
科恩說：“我認識一個人，光騎士，他可是挖洞炸敵軍重械的高手！”
凱文和查理斯對望了一眼，搖了搖頭表示不認識。
科恩說：“我們馬上叫醒蒙特拉克，他也認識，一起去找光騎士，他一定非常想念我了。”
凱文皺著眉頭說：“誰去去掛念一個石魔小孩！”
查理斯說：“你別這樣說，我們年齡跟科恩差不了多少，別總說他是小孩，他都十五歲了，只是種族原因，他們發育的比較我們慢而已。”
凱文說：“可是他比我們矮一個頭啊！”
查理斯說：“你可以抱抱他，他可能比我們重，我們獸族跟石魔是緊鄰，我對他們非常瞭解，和善只是表面，一旦他們受到侵害，不管是被捱揍了，還是被侮辱，他們會非常鐵頭！”
凱文說：“我可不這樣認為，面前這個石魔就是孩子。”
科恩有點不開心，抬著頭盯著凱文。凱文斜視著他，非常不屑。
查理斯說：“一群孩子氣！”
凱文看了看科恩說：“我要睡一會，晚點集合，五人行動，蒙特拉克帶路，找光騎士！”
查理斯說：“我們又曠課？”
凱文說：“那些低階魔法學也沒用，還不如跟麥克希穆學，查理斯，準備好交通工具，下午出發！”
天空微微亮起，雨已停，學校開始吵鬧起來。學生們陸陸續續回到教室，等待著上課。直到上了鈴聲響起，中午安靜下來，老師們進入教室，開始魔法教學內容。凱文那個班的老師看到凱文，查理斯再次曠課，雙眼瞪大，怒不可遏！
她說：“大家準備好二級法師考試，沒來上課的那些學生可要留級了！”
臺下的學生們哈哈大笑。
這時校長那裡得知凱文小隊曠課，想去看看發生什麼事，一出們就被艾德的工作人員攔住，說要請他去商議防守的事情。他只好跟著工作人員去鎮大廳開會去。
同時，城內的邊境守衛者聚在一堂，商討駐紮位置。會議室內羅賓遜主持著分配的工作，並在新來計程車兵裡挑選邊境守衛者以補充多次戰鬥損失的兵力。愛德華在布林亞斯城的酒館睡著了，貝塔醫生在旁邊照顧著他。愛德華趴在酒桌上，不時叫著佐羅的名字，還問他什麼時候回來。光騎士和眾多的騎士磨刀，修復著盾牌。一些騎士清點著炸藥，食物等，並記錄在本子上。艾德在指揮官樓頂的觀望臺上不停來回轉動，低著頭，苦思著。他身邊的哈里觀看著邊境守衛近來的戰報，不停搖著頭。面對節節敗退的邊境守衛軍，艾德也只能收縮戰線，畢竟黑龍沒有參戰，他們都難取得優勢，如果黑龍加入戰鬥，將會損失更多的人。
城外更遠的地方，鍊金一族的領地，麥克希穆已經潛水從暗洞回來老家。這是他哥哥生前經常出外的小道，只有游泳技術非常高的人才能在暗暗的湖底遊走，進入裡面的空洞層，再從空洞層透過一連串的狹窄小洞進入鍊金一族的地下洞穴。同時，佐羅已經將時光杖帶到影魔的行宮，準備復活艾莉絲。影魔抓來一個年輕的女海妖作為軀體，並困在籠裡。他將艾莉絲的冰封屍體從冰棺用黑魔法抽出來，懸空停在年輕女海妖旁邊。女海妖嚇得不停叫喊，並搖動著籠子。接著，影魔對著插在地上的時光杖念起咒語……
布林亞斯城的南面60公里處的獸族和石魔大軍，正在安營紮寨，一群群計程車兵正在聚集。獸族和石魔的群體從前從土地和資源的爭奪中戰鬥產生非常多的仇恨，現在經過愛德華的調解，兩族已經大和解，並組成鐵石聯盟。布林亞斯東面和北面，邊境守衛者仍然堅持不懈地偷襲著敵軍，擾亂他們開路。雖然守望者大部隊已回城，只有小部分留下來。
科恩一行人回到宿舍，大家都睡了，只有科恩一個人無聊，他想回去課室，但是隻有他一人，肯定會被嘲笑，想出外面，又怕迷路，也不知道要找誰。他這時想了想，不如找校長吧，跟他學些小魔法也好。於是，他偷偷地走了出去，不敢驚動宿舍的小動物們。
他看著這些走廊以前學習不知來回多少趟。現在學生們都去上課了，空蕩蕩的，只有他一人在這裡行走。走下宿舍，穿過花園，來到教學樓，他知道校長辦公室在樓頂處。樓下有安琪婆婆在看門，她看到科恩回來，高興地說：“科恩，哈哈，你還好吧，聽說你被怪物抓走了。”
科恩說：“啊？原來你們一直以為我們被抓的，其實是蒙特拉克被抓了，我們去救他。”
安琪婆婆說：“原來這樣啊，不管了，你們現在安全就行，近來有不少事情發生，大家一定要時刻警惕。”
科恩說：“現在在嗎？”
安琪婆婆輕輕地說：“我不知道啊，我剛才睡著了。”
科恩說：“我找校長學點魔法，我想上去找他。”
安琪婆婆說：“你上去啊，在七樓！你看那個指示牌就找到他了。”
科恩說：“好的，謝謝。”
科恩順著樓梯走上了七樓，一路上看到有急衝衝的老師拿著很多教學資料從他身邊走過，沒人理會到科恩。待科恩到達七樓，找到校長的辦公室，發現門口掛著外出開會的牌子。科恩有點膽怯，但是好奇心又讓他鼓起勇氣，想進去看看校長辦公室是怎麼樣子的。