這個地下城是人類國王城的舊城遺址，數萬年前，在巨龍混亂的戰火中陷落到下面足足一百米的熔岩洞裡。隨著歷代國王的遺忘，還有那風雨洗禮，舊城被地震引起的山泥覆蓋。但是，裡面的一些密閉的場所，被盜賊開挖的通道連通，包括這個五十多米長的圓形競技場。艾德和霍華德在學生時期執行任務的時候發現這裡，也成為他們互相訓練的場所。
十多年後的現在，他們倆想不到還會在這裡再聚一起，不同的是，他們認真幹架起來了。
艾德再次變身，變成更高大的烏鴉人狀態，周圍纏繞的一大群烏鴉，釋放的煙幕已經到達霍華德身旁。霍華德一個閃身，爆發的石魔法能一下子聚集在他右手上，同時艾德揮出巨大的右手，直接跟霍華德的右手對上！頓時地動山搖，產生劇烈的地震！
突然的震動，傳到會議室裡。艾德的烏鴉分身呆了數秒後，繼續討論著會議的內容。兩個孩子好像沒有什麼感覺一樣，跟校長說著笑話，而校長只是看了看窗外的舊城遺址方向，轉面跟孩子們一個笑容，說著學校的教學內容。
整個城鎮好像沒發現有什麼異常一樣，繼續生活著。在競技場上，艾德和霍華德已經對上數十拳，雙方都在找對方空擋進行攻擊。艾德的烏鴉分身技能時聚時散，讓霍華德找不到本體進行攻擊，他的烏鴉糾纏技能時常困住霍華德的雙腿，讓他用不了閃身，進行貼身攻擊。那些烏鴉有吸食法能的能力，漸漸消耗著霍華德。霍華德終於忍不了烏鴉的消耗，他發動烈火核心，燒燼了身邊的烏鴉。
石魔的烈火核心一旦發動，他強大的火焰法能讓附近十米內的物體都被灼燒。
艾德說：“你終於要爆發了，霍華德，來，決一死戰！”
霍華德說：“正合我意！”
這時，看到會議已步入正軌，那些領主們不再發難，不耐煩開會的哥比亞校長帶著孩子到走出會議室，往學校走去。他們三人沿著廊道，樓梯走下了會議到了，來到了大街上。大街上人煙稀少，僅剩下一些不願離開的市民和麵上掛滿迷茫表情計程車兵們，還有一些清潔工人收拾著大逃離後的垃圾。
哥比亞校長說：“終於走出會議樓了，空氣也好多了，走，我們往學校走去，你們知道怎麼走了嗎？”
科恩說：“我忘記了！很久沒回來了，上次呆的時間很短。”
蒙特拉克用鼻子嗅了嗅，指著西北面的方向。他說：“東面就是！我記得哪裡的飯菜味道，剛好傳過來了。”
校長說：“你說的對，學校還是正常執行的。”
科恩說：“他們都是學生啊，怎麼不離開？這裡馬上大戰了。”
校長說：“學校不但是培養各個種族的優才生，更是一個軍事基地，你們就像這裡的軍人一樣共同進退。”
科恩說：“那我們能幫上什麼忙？我只會著治療的小魔法。”
蒙特拉克說：“如果敵軍進來我們城堡，我馬上去應戰。”
校長說：“你們真是一對巧妙的組合。不過你們還小，能照顧傷員即可。”
他們三人沿著石板道一直往北面走，好像忘記了戰爭馬上到來。校長一路上拉著他們的手，他感受到兩個小孩的磨難。他知道，科恩的精神世界還算正常，而蒙特拉克的精神世界十分差，從他變狼想攻擊愛華德那一刻開始，他越來越喜歡暴力解決問題，即使就那麼幾秒的變身狀態，讓校長難以估量蒙特拉克的仇恨心。至於他還感覺到兩個還在地下城競技場戰鬥的學生，希望他們能互相理解，放下仇恨。校長沒有用法術或者什麼交通工具帶他兩孩子回學校，而是一路上講解這個城市萬年來的歷史。他對孩子們請說：“這裡曾經是一個小城鎮，屬於人類社會最邊的城，數萬年前，自龍族降臨大地，火龍創世，這裡從無邊的黑暗，變成光明大地。每天都有光球從西升起，最後從東邊燃盡，第一代的人類和精靈從光照充足，炎熱的東方漸漸遷移這裡生活。”
科恩說：“這些老師沒跟我們詳細說。”
蒙特拉克說：“那就講的通了，天上的光球不是什麼星星，其實就是龍族的照明燈，它們做出來的能量球！我猜對了嗎？畢竟是龍族來了才有。”
校長說：“這肯定不會出現在教學上，這是我的猜測，人們都以為這個光球是天上的星星一種，但我卻感受到它釋放的法能，跟星星的光不同。”
蒙特拉克說：“我在淚族領地觀測過光球的變化，確實跟天上的星星非常像，觀測感覺是近地面的星星照亮我們，但是，我們的祭司說過，這光球的亮度，速度，大小每次上升都有微小的變化。所以我懷疑根本不是近地面發出強光的星星。你們難道跟我有一樣的想法？”
校長說：“我看過秘密古文，傳說是光球是透過某些能量塔聚集龍的法能產生的巨大能量球，在我們西面沙漠龍城拋上高空，最後在東面的海城散盡能量墜落。為什麼每天時間都不同，亮度不同，還有時候黑暗幾天，可能跟龍族發光球的操作有關係。”
科恩說：“那我們要去沙漠一探究竟！看看是不是龍族的光球！”
校長說：“傻小子，那裡遙不可及，我們與沙漠龍城的交界地在一處遠古森林，哪裡有一處龍族居住的地方，我們即使坐飛龍過去也的三十天，旅途還得補充食物和休息。遠古森林去沙漠龍城的地區是一片沙漠，我們在沒有停留，補充食物，休息的地方，根本去不到沙漠龍城。”
蒙特拉克說：“即使帶上足夠的食物，估計龍也受不了！”
校長說：“即使龍騎士帶上藍龍，往沙漠龍城方向嘗試過，也不行感覺我們整個大陸的生物都被困在一個圈內，我們們南方聯盟北面有敵人影魔，南面和東面環海，西面有沙漠，而且我們大陸還經常內戰，經濟和科技一直沒有發展起來，感覺我們一萬年，文明一直停留在某處！”
科恩說：“原來校長你的工作是思考這麼長遠的東西，我只想有平靜的生活，和我哥哥，爸爸等族人。”
蒙特拉克說：“其實我也想過，數萬年來，我們的生活環境怎麼還是一樣。食物短缺，戰爭不斷，凜冬，瘟疫，火災！每年都讓我們淚族死不少人。現在亡國，不知多少淚族人死去。”
校長說：“如果不停下戰爭，停下內耗，我們都沒法發展起來，甚至滅亡。你們看到，我們的城牆，城市，在無數次戰鬥中被摧毀，重建，現在已經是最好的時代，如果再次被摧毀，那會是一種什麼災難！所以，我們必須盡力保護來之不易的一切。”
科恩說：“這才是我們的第一課是吧！”
校長說：“我希望大家放下仇恨，恩怨，團結一致，而不是互相傷害！”