正當他們討論黑龍和佐羅的事情，麥克希穆突然陷入了沉思，他回想到以前還是學生的往事。他腦海裡浮現了一段回憶在一個黑暗的山洞裡，學生時代的麥克希穆站在一個滿是符文的石板磚上，對著三個巨型龍蛋周圍的各種火石，藍石，黃金石和水晶不停釋放黑色的法能。這種法能並不是普通的能量，正是鍊金術的轉移和合成法能，僅屬於鍊金術師特有的能量。各種寶石在這種有催化作用的法能湧動下，它們的能量被提取出來。這些發出各種色彩的能量，被黑色的法能控制著，流進了地磚上，石牆上的符文裡。能量在符文的引動下，從地磚流上了牆上的符文，最後在洞頂的符文裡融合在一起，集中在三顆藍色蛋上面。這些能量按著符文圖案的流動混流在一起，組成新的混合能量。在各種寶石的能量不斷混合中，最終流向洞頂的符文圖案上。這時，地磚上的，牆上的，洞頂的符文閃閃發光，被提取的能量越來越大，融合的能量光球由混亂的各種顏色，最後變成了一個白光光球。這個光球非常刺眼，並且發出強大的熱能。看來，光球的形成需要按各種比例的能量才能穩定。
麥克希穆從嘴裡吐出法能，吹進了三個蛋裡。這三個蛋突然搖了搖，在透過蛋的光影中看到，三條幼龍不停用翅膀拍打著蛋殼。
麥克希穆停下了輸送法能，批上了龍甲戰衣，戴上龍騎士頭盔，雙眼緊盯著龍蛋。隨著時間不停流逝，所有寶石和水晶的能量被提取完成。各種寶石和水晶最後變化成塵埃散落一地。光球體仍在不停旋轉，蛋殼一塊一塊地掉落，麥克希穆從身後抽出插在地磚上的法杖，對著光球繼續輸送自身的法能。光球自轉更加激烈，並將附近的灰燼，石頭，蛋殼吸收進球體。隨著破裂的蛋殼全部被光球吸收，裡面的藍龍幼兒趴在地上，睜開雙眼，看著麥克希穆。
麥克希穆突然加大了法能，旋轉的光球轉的更快，並吸起了幼龍。幼龍不停在空中掙扎和嘶吼中，並怒視著麥克希穆。麥克希穆用法杖增加了能量，他身上的所有寶石都閃著亮光，法能的顏色由黑色變成深紅色。麥克希穆吟起了咒語，三條幼龍被光球吸引，像龍捲風一樣不停地旋轉，直到被光球撕裂成發光的粒子，融入了光球內。
不一會兒，光球變大，形成蛋狀，並加速旋轉。麥克希穆轉換法杖的另一端，發出黑色的法能，注入了光球內。隱約看到，球內的粒子正在形成一個胚胎，十分鐘後，胚胎漸漸長大，變成了龍形。這不是普通的龍，它三頭，六翅，三尾巴，妥妥的變異藍龍。又過了半小時，龍的身體全部合成，從空中墜落到地上。這時，光球發生法能爆炸，球的能量向周圍散卻，整個石洞像地震一樣，持續了五分鐘。幸好麥克希穆提前發動龍甲秘術，將自己全身無縫包裹，才避免了法能爆炸造成的傷害。他眼前的幼龍，抬起頭看著他，吼叫起來。這龍站立高為二十米多，體寬10米左右，長20米，比普通的幼兒藍龍大三倍。它中間的頭剛好頂著洞頂，四個黑色的長角分別長在眉角和額頭上，雙眼疑惑地不停看著周圍。其餘的兩個頭畏畏縮縮，低著頭。龍整個身體十分不協調地東歪西倒，它的主翅不停支撐身體，撞擊著石牆，後面的兩對副翅仍不能動。雙腿嘗試站起來，不一會又跪在地上。全身藍色的鱗片暗淡無光，甚至脫落了一部分。龍的多處面板不停滲著藍色的血液，嘴裡還吐出不明的黑色液體。
麥克希穆的法杖寶石開始碎裂，變成灰色。他用力一抓，法杖全部粉碎。他看著眼前的三頭龍，不清楚試煉是成功還是失敗。
龍一次又一次嘗試站立，又一次次倒下。這情景讓法能幾乎耗盡的，累的雙眼都快睜不開的麥克希穆感到不安。他知道，正常的藍龍幼兒，一破殼就能站立覓食，三天後就能飛翔，絕對是龍族裡優質的龍苗。但是這個已經吸光麥克希穆法能的藍龍卻弱的可伶。
這時，麥克希穆身後來了一群身穿戰甲的人。他們扶起麥克希穆，說：“我還以為發生什麼戰鬥，所以過來看看。看來你成功了，但是看樣子只是個次品。”
麥克希穆說：“不是，它只是沒有協調而已，我們訓練它，養育它，即使舉國之力。”
那個人說：“即使你有龍甲，也只能保證龍炎傷害不了你，如果這龍不服從你，你在他面前，猶如螻蟻一樣，甚至會對我們國家造成危難，我不會將它帶入我們地下國家的領地的。”
麥克希穆痛苦地盯著這個人，說：“這將會是我們國家最高的戰力！是唯一能對付黑龍的方法！”
那人說：“這也正是我們危險的所在！你要明白，龍是我們沒法掌控的生物，它們只有被認可的強大法師才能操控，你還是普通的二級法師，根本沒可能得到龍族的認可，何況，這三個蛋是你偷來的，龍族不一定會放過你。”
麥克希穆感到十分無助，說：“好吧，你們將它轉移到永珍湖就行，我來訓練它！有什麼事，我去受罪就行。”
這時，回憶的畫面結束，回到馬丁身旁的麥克希穆。三個醫療法師走了過來，說要幫他回覆法能。
馬丁說：“我的法能只能幫你處理了傷口，保住了你的性命，你一會就要跟醫療法師進行後續的法能灌輸，你法能現在嚴重不足，我怕會影響戰鬥。”
麥克希穆說：“謝謝你，你們幫了我，我還這麼自私的想一走了之，放心，等我回復了，我會想辦法幫你們度過難關！我剛剛想到了，我還可以請求我族人的幫忙，他們離這裡並不遠，快的情況下，兩天路程，希望你們能堅持，等我的援兵！”
馬丁說：“那孩子怎麼辦，我們無法保證他們的安全，如果我帶上他們，根本到不了我的國家，這隻能賭一把了。”