北方的路崎嶇難行，而且漫天的大雪和深夜的漆黑讓他們四人迷失了方向。帶路的麥克希穆停下了馬，做了個停止的手勢，接著從馬上跳下來。凱文一行人都停下來，走到麥克希穆的身旁。
“這裡有兩條路，我們現在只能分開走，一條是去淚族的，一條是去雪國的，我估計那傢伙是去淚族的方向，因為他們的研究院就在淚族國土的北面，我也不懂他們捉淚族皇子有何意圖，但我可以肯定的是，他們想借助淚族皇室的純正血液研究獸變術。”
“那現在我們怎麼走？”凱文問，“我想去雪國方向追。”
“好吧，你們三個要小心，遇到敵軍就逃，不要正面攻擊，我現在追去淚族的方向，你們向雪國方向，但不要太遠，你們前面兩百公里左右有一間大教堂，你們就在那裡等我，我找回蒙特拉克就會在那裡和你們匯合。”麥克希穆說完就策馬直奔淚族。
“我們往那邊走，我還記得路，你們跟好。”凱文坐上馬，“偵察就靠你了，查里斯。”凱文三人在山路上騎行了三個多小時，拖著疲累的身了，靠著那暗淡的月光來到了一棵大樹前。凱文看了看大棵，她記得這棵大樹的樹心是空的，所以建議大家停下來，鑽進樹心，休息一會。
他們放好馬，查里斯的坐騎雪豹也變回貓，第一個衝進樹洞裡，偵察情況。凱文帶著科恩和查里斯進入樹洞裡，她睡在樹洞的外面，守著。查里斯和科恩躺在雪豹毛上睡起來。
這個森林，看似安靜，實際上很多動物都向他們投來注視的目光，發出細細的叫聲，感覺就在一個大家庭在討論著入侵者。當年正是這大樹附近，淚族，人類，雪國互相開戰了數十年。因戰爭死去而埋在地下的屍體被樹木的根纏繞，最後成為白骨。在這裡經過的人常常都會聽到森林裡發出戰鬥裡淒厲的叫聲，求救聲等等。但是也在這個地方，這棵大樹下，曾經居住著一個頑強的種族，名叫鑄劍一族，他們生活在淚族，雪國，人類這三個大國的交界處。戰爭讓這種族生活困難，於是這種族的首領投靠了人類，將土地讓給人類，但後來又不服於人類野蠻無理的統治，又遷移到大陸的西北面。他們屬於鍊金一族的分支。麥克希穆曾經居住在這裡，來自於這個種族。
他們三人睡著睡著，就被不知的魔力控制了夢境。科恩的夢裡，大概是爸爸和他小時候的生活回憶。查里斯就夢見了自已的家鄉被南方的海妖入侵。凱文就夢見了父母被凍在皇宮裡。他們幾乎是同時驚醒。他們訴說著自已夢到的一切，都覺得不可思異。這時，陽光從東面升起，染紅了周邊的雲。清晨來了，他們得繼續趕路，尋找那個變異的鼠人和被捉的蒙特拉克。