在布林亞斯城的西北面，淚河發源地的一帶，居住著一個強大的種族，人類根據河名，稱他們為淚族，精靈們喜歡稱他們為德魯伊，因為他們戰鬥時身體會變成強壯的怪獸。
淚族裡面，純血統的貴族們幾乎統治著淚族的一切。由於貴族十分愛民，實施的政策有利了整個國家的發展，平民富裕繁榮。現在，雪國的淪陷，淚族已經成為抵抗北方敵軍的主力軍。
就在科恩做插班生的一天，也有一個孩子同時向學校報到，他就是淚族王子蒙特拉克。淚族皇族的每一代的長子，到一定的年齡，都會根據和人類的協定，到梅林格敕學習五年，才能有資格當上淚族的新皇，這是和人族的約定。
這天，這位淚族王子正好在教學樓下看到科恩被樓上的學生欺負。他默不作聲，靜靜地盯著科恩從身邊經過，緊握著拳頭。科恩並沒有注意到淚族皇子蒙特拉克，他只是一邊冒著寒風，一邊忙著脫掉衣服，將衣服裡的水捏出來。
白衣女孩也趕下來，脫下外衣，將外衣裹在科恩身上。
“學校有個很好的風俗，大的學生會用他們新學的魔法來招待新生的，我那時還被扔在水裡，好啦，我送你回宿舍裡去，換些衣服。”白衣女孩將科恩扶起，“我叫凱文，也是這學期的新學生。”
“你好，凱文，我叫科恩，你真會安慰別人。”科恩羞澀地說，“但是我爸爸叫我在這裡等他。”
“沒關係，我會告訴守門人，叫他去宿舍裡找你，你現在這樣，會被這壞天氣凍壞的。”
“那好吧。”於是科恩跟著凱文走進學校裡。
“我覺得還是還你衣服吧。”科恩剛說完，就咳起來。
“你還是留著吧，這件是北國用過冬鳥的羽毛所做成的衣服，很暖的。”凱文指著前面的建築，“我們快到了，學校不是很大，但容易迷路。”
他們來到學生宿舍樓下，看到有位曬著陽光，熟睡著的老婆婆。婆婆穿著黑色的魔女長袍，手旁邊放著鑲上白水晶的木杖，白絲和黑絲頭髮混在一起像瀑布一樣傾洩到地面，眼袋很大，面圓圓，身體微胖，穿著黑色皮靴，旁邊還有一隻盯著科恩他們的烏鴉。
“別吵醒她，不然會很麻煩。”凱文剛說完，那隻烏鴉飛到婆婆耳邊，咕咕地叫了幾下。
“凱文！你又逃課啦！回教室去。”婆婆突然醒來，應該是那隻黑鳥通知她的。
“我只是帶一位新生回學校，他現在需要洗澡，還有，吃點東西。”凱文笑著說，“我回教室啦，再見科恩。”
“再見，謝謝你。”科恩說。
“可憐的孩子，是不是那些淘氣的學生把你弄成這樣的，來，我帶你去洗澡，還有吃點東西。”那位婆婆變得十分慈祥，讓科恩哭笑不得，“你的烏鴉我先保管吧，這是上課時用的，好好，我的乖孩子。”原來，逃出籠子的烏鴉飛到這裡。
“我叫安琪，這裡的人喜歡叫我安琪婆婆，是這裡的管理員。”安琪婆婆接過科恩的籠子後便叫一位老師過來拿走，接著帶著科恩沿著樓梯往上走。
“我叫科恩，是石魔，我哥哥也是這裡的學生，我好久沒見過他了，爸爸說他很忙，連祭祀也沒有回來，已經有三年了。”
安琪婆婆剛聽完，轉身彎下身子，抱了抱科恩，“你哥哥一定會回來的，你要相信他。”她撫摸著科恩的頭髮，“等你學好魔法，你也許能跟你哥哥一起工作。”
“好呀。”科恩馬上露出燦爛的笑容。
“我都很久沒走這樓梯了，你以後要多走走，活動下對身體比較好。”安琪婆婆笑了笑。
“我知道，你一定是飛上去的。”科恩拉著婆婆的主袖，“下次能帶我飛嗎？我很想飛到媽媽的身邊，爸爸說她在很遠很遠的北方，山太高，所以他不能揹我去，只能飛去……
說著說著，他們倆不知不覺地進入學校裡。科恩還發現很多有趣的建築。就如面前的學生宿舍。這座建築坐落在學院的北面，正面看是柱子形狀，大概有一百二十米高。樓頂有觀望臺，不時有白鴿飛進去。科恩進入大樓裡面的環形走廊，發現樓中央是露天水池，圍繞水池的是一些人物雕像，還擺放著一些樂器，偶然間有些許屋簷上的雪飄下來。科恩數了數，外環估計有四十個支撐柱，內環有三十個支撐柱。科恩和安琪婆婆從南面樓梯走上了七樓，沿路走環形走廊，走到了一間叫七零九的宿舍。
安琪婆婆敲了敲門，“查里斯在嗎？”
“我在，等等。”接著門開啟了，卻不見人，只見到一隻大貓。
“我已經警告你多少次了，查里斯，宿舍裡不準養動物！”安琪婆婆走進去就吵吵嚷嚷的。裡面住著什麼人呢？科恩不敢走進去，只是在外面等著婆婆的指示。