科恩還是很在意跟在後面的海妖姑娘，不時回頭看了看她是否還跟著。
“爸爸，她為什麼還跟著我們呢？難道她餓了？”科恩停下來，拉著愛德華。
“你去問問。”愛德華蹲下身子，“可能真的餓了吧。”
科恩於是向海妖姑娘走去。突然，在山的另一邊，傳來雷轟般的聲音。
“讓開讓開！”一隻鐵蹄巨熊沿著河面往他們衝了過來，它雙腳的盔甲銀光閃閃，雙眼銳氣逼人。坐在巨熊上面的盾騎士伏著身子，雙臂掛著的圓盾，並沒有打算停下來的意思。眼看著那海妖姑娘嚇得倒在地上，而巨熊越來越近，正要撞過去的時候，科恩衝了過去，“走呀！”他一手拉著海妖姑娘，兩人不停往河邊跑。
呼的一聲，巨熊就這樣擦身而過。
愛德華走了過來，抱了抱科恩一下。
“我沒事！爸爸！”科恩對旁邊的海妖說，“你還好嗎？”
“我……沒事，謝謝你。”海妖拍拍巨熊刮過來的冰塊，“我叫妮妮。”
“我叫科恩。”兩個小孩互相握了握手，笑了笑。
“我叫愛德華，是科恩的爸爸，很高興認識你。”愛德華從包裡拿出食物，“你還是回去東海吧，這裡很危險的，食物雖然不多，但現在只要你遊一天水，就可以出去東海了，回家吧，家裡的人擔心你。”
“我才不回家，我要到城裡玩！”妮妮嘟著嘴。
“城裡守衛很森嚴，你進不去的。”愛德華將食物掛在她肩上，“聽我說，回家吧！”
“城裡守衛是很森嚴，但是隻要我跟著你們就不用怕了，你們就帶我玩幾天吧，等到你們離開城，我就回去。”
“爸爸，帶她吧，這樣有個人可以陪我，你不是要找叔叔嗎？”科恩拉了拉愛德華的衣角，可憐地望著愛德華。
愛德華望了望周圍，又想了一會。
“那好吧！你先把衣服換掉，再把臉給遮下。”
於是，海妖姑娘高興起來，馬上將人魚用海絲織成的外衣脫了下來，雙腿露出綠色的魚鱗，在雪地裡更加閃亮。散下來的黑黑的頭髮，延伸至小腿上。耳和鼻都是尖尖的，眼晴大大，很可愛的樣子。
“換好了，我們可以出發了嗎？”
“可以出發了！”科恩說。
於是，他們沿著河，向布林亞斯城走去。
“你們去城裡做什麼的？難道是商人？我看到像你們這樣揹著大包的人都是拿東西進城裡賣的。”海妖指著愛德華的揹包。
“科恩長大了，需要找間好的學校學習魔法，所以我就帶他來這裡的魔法學校學習，順便找找我的弟弟，我很久都沒聯絡到他了，我非常擔心他的情況。”愛德華顯出一副若有所思的樣子，好像有什麼難言之隱。
“魔法學校！我也能去嗎？”海妖走到愛德華面前，兩眼閃著光，好像有什麼好想法。
“我得去問問那校長，看看他招不招海妖做學生，你這麼可愛，他一定很喜歡。”愛德華深知海妖是敵人，但是他卻不想雙方的下一代也是敵人。他相信，海妖和人類一定會團結起來，一起對付正在入侵的北方敵軍。
河邊景色，茫茫雪白一片。遠處的布林亞斯城升起長長的炊煙，近處被冰封鎖的船停在河邊，還不時傳來雪從樹上滑落的聲音，偶爾還會看到有躲過雪災的小動物，出來曬著陽光。
“快到了嗎？好像走了很遠啦，但是看上去，布林亞斯城就像在面前。”科恩停了下來，坐在地上，不願走下去了。
“嘿，快到啦，你看看，我們已經在城外的牧場，到了牧場，我們就可以坐馬車進去。”愛德華看到科恩不願走下去，“那好吧！我們休息一會。”
“你真差勁，才走了那麼一段小路，你就累了。”妮妮衝著科恩笑了起來。
“沒關係！我們已經走了很長時間，他已經很堅強了。”愛德華撫摸著科恩的頭髮。
就這樣，他們就走到河邊的一個小草叢處，坐下來了。
剛經過科恩他們的巨熊騎士已經到達皇城，他急急忙忙地走到議室裡，向一位年老的國皇遞上一把劍，還有一封沾了半邊血跡的信。
“現在雪國已經淪陷了，我們熊騎士已經退到第二戰線，多倫洲駐紮地，大量的難民將會在數天後來到這裡等待安撫，並且，雪國的軍隊全部陣亡，包括所有的貴族和皇室……”
坐在椅子上的國皇並沒有認真聽騎士的報告，他只是兩淚汪汪地捧著那把劍。
“他還活著嗎？我的弟弟還活著嗎？”國王沮喪地問，“這把劍是他死也不肯離手的劍，怎麼在你手上了。”
“克拉克將軍他……”騎士望了望國王，“回國王，對不起，克拉克將軍是我埋的下的，他是我們布林亞斯的光榮，我們不會忘記他的。”
國王手上的劍無力地掉在地上，暈了過去……