元龜三年，四月。
面對上杉將軍家從九州南、北兩個方向先後發起的大規模攻勢，大友宗麟、大友義統父子二人完全是左支右絀，毫無招架之力。
大友家治下領國的統治很快就面臨全面崩潰。
豐前、筑前、肥前、日向、大隅、薩摩、壹岐、對馬等國不是被上杉軍攻略，就是宣佈臣從上杉將軍家，使得大友家眼下就只剩下豐後大部、肥後一隅（阿蘇領）、筑後半國等地還在掌控之中。
即便如此，大友宗麟仍然不願向上杉將軍家低頭臣從，還打算發起一次大規模反擊來扭轉不利於大友家的局勢。
很快，大友宗麟就下定決心將叛臣田原親貫攻滅。
至於此次出陣的總大將，他就讓已經繼任大友家家督的大友義統來擔任。
之所以大友宗麟要先對田原親貫下手，就是因為田原領對大友家本據府內館所造成的威脅太大，只要田原親貫派兵南下渡海經別府灣，只需不到一天的時間就能兵臨府內館城外。
再加上上杉將軍家還能從周防、伊予、安藝等國不斷為田原親貫輸送糧草輜重、弓矢彈丸，使得田原親貫已經多次挫敗了大友軍的攻勢。
一旦上杉軍大舉登陸豐後的田原領，那麼田原親貫必然會主動充當上杉軍的先導役，為其引路直搗府內館。
為此，大友宗麟不得不放棄支援在筑前一國苦苦支撐的立花道雪、高橋紹運等數名家中重臣。
只能待攻滅了叛臣田原親貫、入田親實等人，將豐後一國穩定下來之後再發兵北上進入筑前救援。
除了大友義統統轄的大友家旗本眾以外，還有一萬田鑑實、高山鎮實（豐後若宮大宮司）、宿利外記（大友家弓之名人）、利光鑑教諸多大友家重臣參陣。
不僅如此，大友宗麟還不忘下令若林鎮興、岐部能登守、荒木右衛門、富來彥三郎、櫛松新右衛門等旗下水軍眾諸將一同參陣，輔佐牽制意圖馳援田原親貫的小早川水軍眾、忽那水軍眾、來島水軍眾等上杉將軍家旗下水軍眾。
為了確保大友義統能一舉攻滅叛臣田原親貫，大友宗麟還透過正在豐後傳教的科爾賀、弗洛伊斯等神父，請求正在九州沿海各地停泊的葡萄牙武裝商船為大友軍提供幫助。
後者自然是為了確保天主教徒以及九州各地南蠻寺不被搗毀，就勸說多明戈斯·蒙泰羅等葡萄牙艦長協同大友軍作戰。
然而，大友宗麟並沒有意識到，他這個請求最後會導致上杉將軍家在戰後採取對九州天主教會勢力進行大力打壓。
他更不會料到他的這一行為更會導致在堺町傳教的伽斯帕爾·比勒拉神父被上杉將軍家逮捕並處以火刑。
此時在九州進行貿易以及傳教的葡萄牙武裝商船大都為加萊船（加利船），為中型槳帆船，大明稱之為蜈蚣船，類似於維京船那樣有著較為修長的船身。
船長十丈，闊三丈，船上設有風帆，船身兩側設槳四十餘支，底尖上闊，每船用兩百人撐駕，槳多人眾，無風時可以用槳，機動性極強。
不過，加萊船也有一個非常明顯的弱點——幹舷（吃水線以上的船舷）低，吃水淺，速度快，但船舷受破壞後，船會迅速翻覆。
而且，加萊船的艦首以及左右兩舷上下甲板還配置了佛郎機炮，大者一千至幾千斤不等，小者亦重五百斤。
到了十六世紀以後，加萊船漸漸被大型的克拉克帆船和蓋倫大帆船所取代，慢慢退出了歷史舞臺。
由於九州東部制海權大部分被上杉將軍家一方的水軍眾所掌控，使得大友家高層並不知曉小早川隆景、清水宗治、莊高資、浦宗勝、忽那通著等將已經率軍進駐田原親貫所在的鞍懸城協防一事。
大友義統在率七千五百餘軍勢進駐國東半島的木付城，準備在此地設定本陣。
他認為田原親貫兵力寡少，必然不敢輕易出戰，於是就在木付城中為之後的慶功宴做準備，並沒有派出大量物見進行監視、偵查。
可小早川隆景畢竟是西國謀聖毛利元就之子，還是毛利家中少數的多謀善戰之人，他早在毛利家攻略北九州諸國之際就與大友家交手多次，對大友家諸將的底細瞭解不少。
這一次，他可不打算按常理來出牌。
在得知大友軍總大將是大友義統後，小早川隆景、清水宗治、莊高資、浦宗勝等人完全是笑得合不攏嘴，直接由田原親貫為先導役，趁著夜深人靜之際，偷偷接近大友軍的本陣木付城。
等到天快亮的時候，小早川隆景才下令對木付城發起攻擊。
大友軍措不及防，木付城上下更是慌亂至極。
大友義統在睡夢之中被吵醒，在發覺上杉軍已兵臨城下後，嚇得是驚懼不已，既沒有組織兵力進行籠城固守，也沒有下令別府灣的大友家旗下水軍眾諸將率兵來援，反而直接帶著數名親信家臣趁著上杉軍尚未包圍木付城之際，直接策馬狂奔逃往府內館。
如此一來，身在木付城中的一萬田鑑實、高山鎮實、宿利外記、利光鑑教等人全都傻眼了，頓時進退失據，不知該如何是好。
而木付城中的大友軍武士、足輕、陣夫等，在得知總大將大友義統不戰而逃後，更是無心抵禦上杉軍的攻擊，紛紛四散而逃。
上杉軍則是在小早川隆景、清水宗治、莊高資、田原親貫等人的率領下趁勢攻入木付城中。
這一戰，大友軍總大將大友義統獨自不戰而逃，導致大友軍瞬間崩潰，反而是一萬田鑑實、高山鎮實、宿利外記、利光鑑教等大友家重臣鬥志尚存，各率本部軍勢且戰且退，這才得以率殘部退入府內館西北方支城高崎山城之中。
但是，高山鎮實、利光鑑教、宿利外記、真玉治房等大友軍諸將仍在撤退戰中先後陣亡，大友軍武士、足輕、陣夫等被討取、失蹤更是達到了三千人以上。