返回魔宮的七夜，立刻前往陰月太后的寢宮，尋問自己的身世之謎。
不想，陰月太后自投靠的魅姬手中得到了九轉魔珠。
透過魔珠內的魔氣，治好了與司馬三娘叫交手後的舊傷。
但殘疾被治好的同時，月魔應約而來，附在了陰月太后的身上。
月魔是來自於月之陰暗面的心魔。
於魔宮第五代魔君在位之時，曾以琴師的身份，以琴音迷惑魔宮眾生自相殘殺，使得魔宮險些被滅。
後被七夜的老師，鏡無緣所殺。
鏡無緣也憑藉這一戰，成為了陰月皇朝的英雄。
但實際上，月魔是甘心死在鏡無緣手上。
因為她已經愛上了鏡無緣，這也是鏡無緣不受她琴音所惑的原因。
唯有死在鏡無緣的手上，月魔才能斷情絕愛，徹底成魔。
而陰月太后因為怨恨藍魔出賣六道魔君，與諸葛青天生下諸葛流雲。
詛咒藍魔，招來了月魔。
藍魔因詛咒化身成火龍，而陰月太要付出的代價，便是自己的靈魂。
陰月太后面對七夜的質問，心神失守，被月魔附體。
七夜遂與月魔展開大戰，最終將月魔打得元氣大傷。
但因為顧及多年養育之情，不顧鏡無緣的勸阻，借月神光華，治療陰月太后的傷勢。
因為要進入幻波池，非陰月太后自己或者她的令牌不可。
如今，陰月太后昏迷，令牌因為受戰鬥波及而被摧毀，無法再進入幻波池。
待陰月太后的傷勢有所緩解，七夜便命鏡無緣透過魔宮至寶鏡海魔緣，占卜出醫治陰月太后的方法與自己的身世。
鏡海魔緣開啟，裡邊出現的均是素天心的樣子。
七夜自鏡無緣口中得知，素天心是一個愛收集愛情的故事的奇人。
只要故事是真的，並且足夠感人，便可與她交換一個願望。
而素天心居住的所在，就在無淚之城聽到無淚之城這個名字，手中一夕劍起了感應，所指方向正式無淚之城所在的西方。
加上諸葛流雲也曾言道，他若要了解真相，可前往無淚之城。
既然一切自己的身世以及治療母后的方法都指向無淚之城，七夜決定一行。
於是，他帶著抱有同樣疑惑的聶小倩以及小雪一同出發，前往無淚之城。
另一方面，功成出關的燕紅葉不見燕赤霞、司馬三娘夫婦，看到他們的留書，知道是前往初日山城找寧採臣了。
正要前往之際，見到莫邪劍劃過天空，似是在引她前往某處。
燕紅葉明白神物有靈，便決定隨莫邪一行。
跟著莫邪劍，燕紅葉一路來到了無淚之城旁，被濃霧裹挾入城內。
待濃霧散去後，顧不得周圍的破敗之境，燕紅葉看到三人站在她面前，意外地說道：“是你們！”
“紅葉，沒想到你也在這，太好了。
不過，你的頭髮…“出聲之人，正是隨七夜一同尋找無淚之城的聶小倩。
而其他二人，正是一同而來的七夜與小雪。
三人跟著一夕劍的指引，找到了無淚之城。
被無淚之城以同樣的方式收入其中。
燕紅葉自然知道聶小倩所說的頭髮是怎麼一回事，解釋道：“我的頭髮是練功所至，小倩，你不必擔心。
“說實話，當她功成出關的時候，也被自己的樣子嚇一跳。
當她煉成《冥海歸元勁》之後，因為中和《玄心奧妙訣》的傷害，自己的三千青絲盡成雪。
若不是感受到體內那澎湃的真元以及空氣中無處不在的靈氣，燕紅葉還以為諸葛流雲給了她一本假的武功。
《玄心奧妙訣》的問題已經解決，燕紅葉不再有壽命之危，這已經是一個非常不錯結果。
聶小倩見此，追問道：“紅葉，你到底是練什麼武功，才變成這個樣子的？““是……”燕紅葉正欲回答，就聽到遠處了傳來一陣聒噪之聲。
“找到了.”
就見一名少女帶著一群人瘋狂的在翻一本書。
知道現在，燕紅葉、七夜等四人才注意到無淚之城中，那空氣中瀰漫的悲傷氣息。
七夜感受著這股悲傷，說道：“這股悲傷之情，就好像眼前將有悲劇發生，卻又無力挽回的感覺.”
感情最為豐富的小雪連忙制止道：“聖君，不要再講了，聽你說話，我的眼淚快要掉下來了.”
一旁的聶小倩，也有同樣的感覺，“七夜哥哥，我也有同樣的感覺.”
那名少女聽完，連忙對小雪與聶小倩喊道：“那邊的兩人，你們千萬不要流淚啊。
快點找本有字的書來看.”
說完，立刻與周圍人一起翻看起了手中的書。
燕紅葉見這批人似乎知道些什麼，上前問道：“這裡是什麼地方，你們是什麼人？”
少女似是很急的要看手中的書，喊道：“你管我是什麼人？快點拿本書來看啊！”
這時，小雪抑制不住心中的悲傷之感，一滴眼淚滑落臉龐。
少女注意到後，著急地大喊道：“你不能哭，你千萬不能哭啊~”奈何已吃。
小雪的眼淚已經低落塵土。
少女和她身邊的一群人一臉絕望的看著小雪，嘴裡唸唸有詞道：“完了，完了，他要出來了！”
七夜上前問道：“是誰要出來了？”
少女還未答話，現場眾人就整座無淚之城在晃動。
少女慌張地說道：“她的眼淚把惡魔引出來了.”
伴隨著劇烈晃動的，城內深處的鑄劍爐燃起，干將出現，拔出持劍鑄劍爐中的寶劍。
城內的另一處所在，諸葛流雲與血神相對而坐。
感受到這陣搖晃，血神開口說道：“剛才那陣晃動是，看來干將又要出動了。
按照估計，我們來無淚之城已經過去一個月的時間，城中的悲傷之情非但沒有因我們殺死干將而減弱，反而因為燕紅葉他們的到來而變得更加的濃厚。
“原來，諸葛流雲與血神來到無淚之城已經一個月了。
期間，二人曾試著引出干將，與其交手。
即使把干將打得灰飛煙滅，只要無淚之城在，干將就還會出現。
見此，二人決定暫留在無淚之城，等待命中註定的紅葉她們到來。
諸葛流雲分析道：“這代表，干將的實力增強了。
看來不以莫邪劍殺死干將，干將是不會消失了。
“血神聽完，感嘆道：“沒想到，世間竟還有與血神之力如此相似的力量。
“然後，對諸葛流雲說道：“干將已經出現，你不出手幫助嗎？“諸葛流雲仍是一副絲毫不擔心地樣子，並說道：“若紅葉她們真得連這一劫都渡不過去，那又如何能化解‘天魔衝七煞‘的滅世之劫呢？再說，紅葉已經練成我給的《冥海歸元勁》，《玄心奧妙訣》大成，對付干將足夠了.”
諸葛流雲已擺明態度，不會出手干預。