在城牆外，那些巨獸不停放用投石車往城內砸，每一塊石頭把城內震一遍。城內的法師開啟魔法屏障，也沒能阻止石頭的墜落。城內的大部分建築被砸得零碎，地面上形成了一條條長達十米的大坑。有些不幸運計程車兵，被砸身亡。城牆上，重甲步兵和架梯登上的魚人戰鬥，馬丁一邊指揮一邊戰鬥，但是，面對著洪水猛獸般爬上城牆的北方聯盟計程車兵，他面上毫無懼色。這時，從遠處山上亮起了火光，原來，埋伏在城牆兩邊山頂的兩支騎兵立馬出擊！幾乎同時衝下山，對著城牆下計程車兵進行攻擊。北方聯盟的部隊見到騎兵衝鋒，他們的領隊組織了戰線，對著馬丁的騎士放箭，還在山腳下列了三排長矛兵用長矛對著騎士。
在無懼和犧牲下，騎士衝破了防線，絞殺了城下的敵人。這場騎士在城牆下的戰鬥，一直激戰到天亮，慘勝了北方聯盟的魚人，獸人部隊。他們沒有退下，因為，地下的這些敵方屍體，只是前線部隊，真正的影魔北方軍隊，正在整齊地往城牆推進。
馬丁看到敵方的主力部隊壓陣，馬上對城牆外計程車兵說撤退。騎兵們才透過城門，回到城內。
這時，北方的部隊所有的法師和弓箭手對著這座要塞發出最強的攻擊。先發的弓箭遮天蔽日，後發的法師火球像光球一樣，點亮了濛濛的晨色。馬丁大喊：“躲避！”
所有的軍人有點擺出盾陣，有的躲進戰壕，有的放下手中的劍，等待著死亡，躲進屋裡找了個角落，雙手抱頭。經過這次箭雨和星群墜落般的火球攻擊，軍隊的數量再次銳減。在眾多的法師保護下，馬丁活了過來，但是他見到死傷慘重的部隊，讓他哭的生不如死。
這時，突然周圍有微風，馬丁看著從北方飛來的巨龍，他徹底死心了。法師告訴他，那時黑龍王，龍騎士在它頭頂上！估計一分鐘後到達。突然，狂風大作，城外五公里外的北方軍隊被暴風捲到天上，數萬的精銳，被一條異變三頭龍用雙翼捲動氣流，從高空高速墜落到敵軍上空，再順風起飛。那些反應不及的軍隊全部七零八落地散落一地。這個地方，地下全是岩石，重摔下來，非死即傷！即使是巨型怪獸，被捲起數十米高再掉了下來，摔得躺在地上沒有半點動靜。
馬丁驚歎著面前這一切，他感到龍神終於顯靈了，但他看到，龍頭上那個鍊金術師的披風圖案，確信是麥克希斯。
他驚訝說：“法師們，我們支援那條三頭龍，那個龍騎是麥克希斯！那條黑龍看來是奔著我們來的，我們做好準備。”
其中一個法師說：“馬丁指揮官，我們還是撤退吧，那是龍戰！我們幫不了忙，留在這裡，一旦雙方吐龍炎，爆炸會殺死我們。”
馬丁說：“我怎麼可能撤退！麥克希斯救了我們，跟我一起上，對付黑龍！”
所有法師互望了一眼，其中一個法師用電擊將馬丁打暈，拖著他，離開了城牆。
有法師說：“去掩體，快點離開這裡，這已經不是我們的對決了，祝你好運，麥克希斯，我們的恩人！”
接著，他們躲進了城牆下的掩體。此時，黑龍直撲向三頭藍龍，藍龍側飛躲避，黑龍撲空了。藍龍降落在城牆旁邊的山上，對著黑龍發出龍吟！黑龍降落在城牆另一邊山上，發出龍吟！
麥克希斯說：“佐羅，我想和你說幾句，我們不能再打下去了，你看看周圍，不是你計程車兵，就是我的城鎮。”
黑龍騎士瞪著麥克希斯，緊緊地控制著發怒的黑龍王。
黑龍騎士說：“麥克希斯，你趕緊離開吧，不要參與進我們和人類聯盟的戰爭中，繼續保持你們鍊金術師一族的中立，不是很好嗎，你破壞了我的城鎮，重創了我的軍隊，你們鍊金一族不怕引起沒必要的戰爭嗎？”
麥克希斯：“我不管面具下的是我認識的佐羅，還是誰，你敢踏進我們鍊金一族的領地，我就不會手下留情！”
黑龍騎士說：“佐羅？那個名字我早丟棄了，我要復仇！我要殺光人類的王族，你是知道的！這裡不是你的領地，你們很久就讓給人類了，你們可悲的種族，你們的人民都消失了，要這大片土地有什麼用，僅僅憑藉你一人能守護嗎，你們的軍隊很早就消亡了，不是嗎？”
麥克希斯憤怒說：“你閉嘴，即使戰鬥剩下我一人，即使犧牲掉我，我也會堅守下去，佐羅，我們已經不是同一陣營了，我非常傷心，你真是沒必要這麼執著一個藍眼精靈，即使你很愛她，但是你們是敵對的，沒可能可以在一起。這個我早說了，你為什麼不願相信！”
黑龍騎士說：“請別再叫我佐羅，我現在是黑龍騎士，黑石！請記住這個名字，你再不讓路，我會攻擊你們鍊金一族的所有地方！”
麥克希斯說：“我們從來不懼怕世界上任何的威脅，任何！包括你們！來吧，開戰吧，佐羅！”
麥克希斯說：“你為什麼就不聽我說，人類是多麼腐敗，殘忍，自私，自以為是，多人讓人噁心！你不知道嗎，這是我最後的警告！麥克希斯，你想在這裡送命嗎？”
麥克希斯說：“這是私人恩怨，龍先走，他們不屬於這場戰爭！龍一直是中立生物，是我們帶它們引起了戰爭！”
黑龍騎士說：“你對我，一點勝算都勝算都沒有，為什麼還要送死！”
麥克希斯說：“自從你得到力量後，就太高估你自己了，你不是被人類的大法師擊退了嗎？”
黑龍騎士說：“因為那時我還沒得到影魔的力量，也沒有得到黑龍王的認可，現在，他們的惡果，馬上就要來了！”
麥克希斯說：“人類有太多優秀的法師了，你和你的黑龍騎士團，不一定是我們的對手！”
黑龍騎士揮動了霜翼劍，對著麥克希斯，來吧，我想看看你的實力！這時，黑龍騎士發動對菲利力斯一樣的技能，龍擾！這次黑龍騎士用上霜翼劍的法能和自身的法能，化成一道黑色的光，直衝向麥克希斯！
麥克希斯在黑龍騎士動手的一刻，已經提前預判了這個招數，他知道，龍擾是用自身的法能入侵敵方的身體，強行進駐後就可以控制敵方的身體，思維！他馬上舉起法杖，利用法杖特有的技能，法能分解，製造了一個屏障，將黑龍騎士的大量的法能分解，接著他用背後的小法杖放在後面吸收著。
麥克希斯：“你還是用這個小伎倆，你難道不知道這兩支法杖的上限嗎？”
麥克希斯說：“我當然知道，這是我唯一的方法，對付你，我想了很多技能，也進行對你技能的猜想，收集了你戰鬥的情況，我後面這根法杖就為對付你的！”