麥克希斯將背後的法杖插入龍背後，法能大量注入了龍背頸裡。三頭藍龍疼的騰飛起來，好像被雷電一樣。這時，龍身上的傷口迅速癒合，背上暗暗的藍寶石漸漸發出強烈的藍光！
黑龍騎士並沒有看到麥克希斯怎麼消化掉這些法能，並且加大了法能的輸出。直到三頭龍頸部和背部的藍石全部閃出亮光，黑龍騎士注意到，才停下了施放法能。
藍龍問：“我的能量回復很多了，可以反攻了？”
麥克希斯一邊凝視著黑龍騎士，一邊琢磨著怎麼才能逃走，對藍龍進攻的想法他想都不敢想。
麥克希斯說：“我們必須逃離這裡去空地進行戰鬥，我們後面有太多無辜的生命了，我得想想辦法。”
黑龍騎士說：“麥克希斯，我想你必須知道，你和你所守護的生命馬上要結束了，你還在掙扎什麼！”
麥克希斯說：“我根本不怕你，佐羅，來吧！”
黑龍雙手雙腳用力一蹬，整座大山碎了一半，石頭散落一地，它扇動雙翅，地面上的建築物，屍體，攻城武器等被氣流捲上了天空。黑龍飛上數千米高後俯衝向麥克希斯，同時，以極快的速度噴出火球！麥克希斯繼續用雙法杖分解和吸收，因為這發火球打下來，人類的村莊必然成為火海！但是，分解火球需要時間，而黑龍借住麥克希斯還在分解的時候，就一口咬中了三頭龍中間的頭部。三頭藍龍被黑龍的俯衝力壓倒在地上，發出悽慘的叫聲，其餘兩個頭反應過來，同時咬向黑龍的頸部，併發出雷電的攻擊！在巨大的沙塵中，兩條巨龍不停地糾纏互相攻擊，顯然黑龍佔盡了優勢，而三頭藍龍的電力沒能讓龍王鬆口。透過飛揚的塵土看到，兩條巨龍身上不斷流出血液！
待沙塵消失了，城牆上麥克希斯和佐羅正在激鬥。原來佐羅在兩條龍接觸的時候，就跳出黑龍的頸部，並刺向麥克希斯，麥克希斯迅速跳起躲避，最後被兩條龍震動的氣流吹到城牆上。這時，城牆上的麥克希斯用法杖數次格擋佐羅的攻擊，最後法杖被佐羅的霜翼劍砍斷了。面對佐羅數次快速的劍擊，麥克希斯輕鬆地躲過。
麥克希斯說：“你的劍術還是那麼差，難道石魔的動作都這麼慢嗎？”
佐羅停下了攻擊說：“如果不是以前跟你一起訓練劍術，你早被我擊敗了！”
麥克希斯說：“看來，龍戰，法能，劍術，你都不能打敗我，你還有什麼可怕的！”
佐羅說：“對付你的只需我以前的力量，但是已經足夠了。”
麥克希斯：“看來你的在影魔哪裡沒有得到什麼新技能！”
麥克希斯知道，佐羅到現在，都沒展示出他絕對的實力，而自己已經精疲力盡了。兩條龍仍在纏鬥中，幸好的是藍龍邊打邊退，引黑龍到無人的山嶺區域。不然這兩條龐然大物，必然摧毀整個要塞。
佐羅手起霜翼劍，啟動龍騎士護甲，將全身包裹，並呼喚黑龍！
這時，將藍龍打傷的黑龍聽到呼喚，停下了攻擊，飛到佐羅後面。
佐羅說：“永別了，你的法杖已經廢了，我看看你怎麼破解龍怒！”
麥克希斯說：“那就永別了，我的好朋友，這個世界上，沒有我你會更快樂嗎？”
突然，科恩衝了出來！後面跟著的蒙特拉克拉住他的手，想將他拖回地洞裡，但被科恩掙脫了。
科恩說：“哥哥，你停下戰鬥吧，我們回家，爸爸在等你回去！”
科恩再次掙脫蒙特拉克的拉扯，衝向佐羅。佐羅驚奇地抱住了科恩，滿面悔恨。
佐羅說：“你沒有受傷吧，你怎麼來到這裡？待我完成了我想做的事後，就跟你回去，淚族的人怎麼跟住你？麥克希斯你個壞蛋，竟然瞞著我！”
麥克希斯說：“光騎士馬丁也在這個要塞裡，還有幾百的無辜人類在這裡生活，你是不是要把他們全殺了。要記住，是你們發起的戰爭！”
佐羅說：“是人類先發起的戰鬥，這是他們的報應，你是知道緣由的。”
佐羅脫下龍甲，用劍指向麥克希斯。
麥克希斯說：“那是種族對立的問題，你不能歸罪於這些平民！”
佐羅說：“我祈求過，解析過，努力過，為什麼他們還不肯放過她！難道這也能歸罪一個無辜的魚人？”
麥克希斯說：“只能怪當時我能實力不夠，放棄攻擊我們吧，停下無休止的戰鬥！你可以回到南部的礦區生活，那是你們受庇護的地方。”
佐羅說：“不可能，我還有很多事沒完成，我必須殺掉人類的皇族，你就好好等吧，我們的部隊已經進入人類的領地了，只要等影魔大軍和黑龍團集合，人類的統治將會結束！”
麥克希斯說：“你們根本突破不了人類的防線，別作無用的犧牲了，人類已經派信使去西方的龍巢了，那時紅龍，黃金龍，藍龍來支援，你們會像以前一樣被擊退！”
佐羅說：“那是因為北方軍隊沒有石魔的陣營！科恩，你馬上回去礦城，我暫時將所有的伏兵退回，你們可以安全回去。”
科恩說：“哥哥，別戰鬥了，我一定回去，但是你必須停下戰鬥！”
佐羅說：“我的親弟弟，你馬上回家，我的目的是人類皇族，他們要為自己犯下的錯負責！”
這時，佐羅將抱在懷裡的科恩放在地上：“麥克希斯，你必須保護科恩，不然你就是我下一個敵人！”
接著，佐羅跳上後面黑龍王的頭上，隨著振翅後的大風消散，佐羅和黑龍皇離開了。這時，這場大戰終於結束。
藍龍掙扎著站起來，渾身是血，它說：“要不是你早在我的龍鱗上施了水晶護甲的鍊金術，恐怕我的身體被咬穿了。”
麥克希斯說：“科恩，別哭了，你哥哥有他的命運，我們難以改變，他以前的事情，已成定局，不必多說了。藍龍，你回去你的巢地休養吧，你已經盡力了。”
藍龍說：“那條黑龍也不好過，它也收到重創，沒一百天的時間都難以恢復！我回去修養了，沒幾年時間我都不能出來戰鬥。”
藍龍振翅一飛，往鍊金術師的領地方向飛去。隨著戰鬥的結束，所有的戰士紛紛從地洞裡探出頭來，有的走上了破敗的街頭，有的開始收拾行李，有的對著倒下的城牆跪地祈求。馬丁走到科恩面前，抱起了他，說：“我們回去吧，這個已經無辦法守護了。你怎麼這麼重啊？”他放下了科恩。
展眼望去，城牆多處被抓破，整個村莊，軍事基地被強大的氣流摧毀。
麥克希斯說：“撤退吧，這個要塞已經沒險可守，蒙特拉克，趕緊收拾東西，回去人類的邊境守衛者防守線上，我們還有一線機會。”
麥克希斯跌跌撞撞地走向科恩，蹲在地上，跟哭個不停的科恩說：“你哥哥還會回來的，你不必擔心。”
科恩說：“哥哥一定受了很多苦，才暴怒要攻擊人類的，我體會到了，我們一直愛好和平，為什麼老是有人制造戰爭。”
麥克希斯說：“我曾是他最好的朋友，也沒法阻止悲劇的發生，這就是現實，沒辦法，這就是戰爭，雙方都為各自的目的而前進，消亡！”