佐羅脫離戰鬥，離開人類要塞後，並騎上黑龍王往北方飛去。
黑龍王用龍語問：“怎麼了，你的心跳一直沒平穩。”
佐羅說：“沒想到會在那裡遇到我弟，科恩，我記得最後一次見面是我入學第四年回去探望家人的時候，他還在學習人類的語言。”
天空黑漆漆一遍，烏雲密佈，不時看到閃電的光芒和雷暴的聲音。下面的雪山延綿萬里，樹木稀少，更沒有一點火光，但是往北方看去，卻是閃耀著流淌的熔流。數座活火山不時噴出熔岩。
佐羅說：“我們飛行多久了？”
黑龍王說：“如果按天來說，已經是一天了，如果按時辰來說，是20個小時。”
佐羅說：“怎麼比上次慢了？”
黑龍王說：“我受傷了，不能加快速度。那條三頭異變龍確實是一個強大的對手，可惜它還是年輕，如果不是你叫停了戰鬥，我馬上就能取它性命！”
佐羅說：“我感應到了，你殺了它，還的付出更大的代價，沒這麼容易的，那條異變龍是麥克希穆的最強大的鍊金術作品，你們還得在糾纏一段時間才能將它擊敗！但是你得付出非常大的代價。”
黑龍王說：“它的龍甲跟我的龍甲一樣堅硬，我費了很大力氣才咬破，但仍沒能夠給它致命一擊！”
佐羅說：“那是麥克希穆鍊金一族的龍晶護甲鍊金術，想不到他能夠將一條巨龍都能煉上護甲，他實在是我最強的對手。”
黑龍王說：“一個三等級法師怎麼配得上你一個四等級大法師的稱為最強對手？”
佐羅說：“他現在為止，我感覺到，他還隱藏了更強大的秘術，他腰背的三把短刀，有巨大的法能，現在我都沒見他使用過，即使是麥克希穆在生命尤關的氣候，也沒見他使用秘術。”
黑龍王說：“他不是你學習的同伴嗎，怎麼會不知道？”
佐羅說：“我完全沒法理解他，像他完全不理解我一樣，我們同在一個生活環境，出生入死地戰鬥，經過數年的合作，我都沒法理解到他的思想，就像他偷偷潛入西方龍族偷龍蛋一樣，那種九死一生的行為，我都不敢，他卻成功了。”
黑龍王說：“偷龍蛋？這是多麼大的惡作劇啊，我想他一定活膩了，哈哈！”
佐羅說：“他剛上學的時候說要做一把最強大的法器，還有最強大的護甲，最後他成功了，而且他將他煉製的新護甲給了我，他現在穿的是戰損的舊護甲。他昨天跟我對戰後，那件舊護甲已經殘破不堪，沒法再保護自身了。”
黑龍王說：“為什麼他給了新的你，已他卻拿舊的？”
佐羅說：“我昨天才知道，因為仿製的新護甲和舊的翻新後幾乎一模一樣，我以為他給舊的我，他拿新的，而且他說他會給舊的我，我被他騙了。”
黑龍王說：“舊新有什麼不同？”
佐羅說：“我身上這件，面對人類最強的法師的雷電攻擊，可以免疫隔絕，但是舊的哪件，根本就不堪一擊，只能免疫龍身上洩出的法能而已，面對我的龍擾，也抵擋不了，而且即使修復後，它埋下的病根，還是無法根治，它戰鬥的時間太長，受到的傷害太惡劣了。”
黑龍王說：“麥克希穆果然是你的好隊友，如果他能來我們北方的陣營，確實可以加快戰鬥的結束。”
佐羅說：“這根本不可能，影魔殺了他的家人，還有他家族的戰士，他絕對不會跟你們一夥。”
黑龍王說：“那你為什麼要跟我們一起？”
佐羅說：“那是陳年舊事了，不必再談！”
黑龍王說：“你跟影魔的秘密，誰都不知道。”
佐羅說：“大概還要多長時間回到永夜堡？”
黑龍王說：“還得三個小時。”
佐羅說：“停下來休息吧，我們不急！”
黑龍王說：“好吧！我好吸收下熔岩的能量，恢復下能量。”
黑龍王往熔流裡急降，墜落在熔流上。而佐羅突然在龍頸上消失，又出現在附近的岩石上。
黑龍王說：“我的飛行速度竟然不如你？”
佐羅說：“我這件龍甲有滑翔的鳥翼，當然比你更快著陸。”
黑龍王不屑地看了看佐羅背上，雙臂上慢慢收回的翅膀，轉頭大口大口地吸食著熔岩。
佐羅：“只有一個小時的時間，我們要回永夜堡跟影魔集合，大軍馬上與人類的大軍正面對抗了，我們的商議怎麼戰勝他們。”
黑龍王並沒有任何回應，繼續吸食著。
這裡的環境跟要塞兩個樣子。人類要塞雖然是礦場，周圍亂石分佈，但是樹木茂盛，鳥語花香，有耕地，農場等，遍地有生命的氣息，而這裡，熔流地帶，沒有任何的生命跡象，只有岩石被燃燒的熊熊烈火。要塞和熔流的過渡地帶，更是樹木稀少，還有一些互相鬥毆的怪物，這些怪物為獲得食物，要麼搶地盤，要麼加入影魔的軍隊。
在佐羅的地方往北遠遠看去，有一個巨大的氣流旋渦。哪裡天上的烏雲黑壓壓，形成了一個風暴之眼。下面有一座非常巨大的環山城堡，佐羅稱它為永夜堡，因為，在黑雲漩渦下面，根本透不過任何天上的光線，而唯一的光源，是它所在的巨大火山山頂的熔岩發出的紅光！那些熔流，從火山口透過流道，流到山腳。山腳下，一群黑龍幼兒正在舔食著熔流。黑龍有一個胃，一個熔爐。胃是消化普通的肉類食物，來得到長大的營養。熔爐是消化岩漿轉化為法能，來得到強大的能量，這就是黑龍強大的地方。其它的龍類，只能透過吃動植物來的到營養，而它們的法能是營養物質透過心臟轉化來的，所以它能的法能無法像黑龍一樣能及時補充。