正當黑龍王和佐羅休整的時候，一大群數不清的黑龍群在天空掠過，飛往永夜堡下的熔流。它們停留在熔流邊岩石旁，不停地吸食著岩漿。龍身上的龍騎士是北方獸族的狂戰士，一身重甲，頭頂戴著狼牙銀冠，一手上拿著倒刺尖矛，一手拿著圓盾，盾上有五發弓箭。在紅紅的岩漿對映下，他們恐怖的獠牙，長長的鬍子，更加面目猙獰！這種黑龍由於法能輸出較低，龍背部熔爐系統執行法能發射時產生的熱輻射，對自身有堅硬，厚實，耐熱面板的狂戰騎士產生較少的影響，所以狂戰士不用裝備像龍甲這樣的法術抗性裝備就可以成為龍騎士。但是，如果沒有任何法術抗性的精靈和人類一旦接近龍背附近，就有被灼燒的危險。
第一代的黑龍是從外星生活，透過傳送蟲洞來到這個星球，它們隨著戰爭，生老病死，消失不見。第二代的黑龍為出生並生活在永夜堡更北的地方，被世人稱為極寒島的地方，而黑龍王是一代黑龍族派去守護它們邊境永夜堡的領袖，它屬於一代的孩子，跟隨龍群來到這裡生活。現在出現在佐羅面前的是第三代，出生在這個星球的，生活在這裡的黑龍。黑龍王帶著這些部分三代黑龍在永夜堡這個熔岩城生活，並繁衍後代。而大部分的黑龍生活在更北的地方。
黑龍王說：“這群是最後一批派去前線的黑龍騎士，負責淚族一線的進攻。”
這些黑龍透過低吟龍語，聯絡上黑龍王，並報告了進攻方向。雖然黑龍王與黑龍群距離跟遠，但是能夠透過其他生物難以察覺的龍語進行聯絡。
佐羅說：“我們馬上進入永夜堡，你在城堡外等我就行。你多休息一會，我們真正要拼命的戰鬥要開始了。”
黑龍王說：“沒有任何的生物能擊敗我，即使是西方沙漠城的藍龍，也不是我的對手。你別擔心了，相反，你還是保護好自己吧，過分的傲慢會讓你付出代價！”
佐羅說：“別自大了，黑龍王，我們才剛剛和麥克希穆的戰鬥中吃了大虧，還是認真點吧，你受傷不淺！”
黑龍王說：“不說了，我好好休息，一會有一條小黑龍會接你去，我身上的傷痕不少，特別翅膀上的，已經影響飛行了。”
佐羅說：“行，也不遠了。”
黑龍王說：“今天的蝙蝠好像多了點，很奇怪，你小心。”
佐羅說：“它們身體上掛著一絲絲的法能，如果是敵方的偵查蝙蝠就麻煩了，天上飛著這麼多，想要全部擊殺很難。”
黑龍王說：“我不管了，我睡會。”
佐羅看了看黑龍王趴在一片岩石，睡了。這時，一條高約三十米，翼展四十米的黑龍過來，用龍語說：“主人，我過來接你過去。”
佐羅坐上了小黑龍的背部，往永夜堡出發。這一路上，熔流旁的黑龍都看著佐羅，並不斷髮出尖叫的聲音。天空上不停螺旋上升的黑雲閃著雷電。遠處的永夜堡在熔岩的紅光映紂下，氣勢恢宏！永夜堡外圍是數十座高達三十米的哨塔，坐落在山腳下各個防守要點，每個哨塔有數十個獸人在塔頂守望。聽說，最近一次進攻這裡的是淚族的軍隊，他們趁著黑龍團不在，偷襲了城堡，幾乎把永夜堡炸了個遍，後來，就建成了這些用來預警的哨塔。
永夜堡是黑龍孵化，訓練的基地，也是食物儲存，軍隊集結的標記地，影魔的指揮司令部。它是北方所有部落的聯盟集結指揮的地方
。它有內外兩層城牆，外城牆高達五十米，內城牆六十米，各厚十米，兩城牆上都有獵龍弩，還有大炮等，駐守著小型黑龍和獸族士兵。往城內是一片依山腰而建的宮殿，宮殿連線著山洞，而佐羅坐上小黑龍，正飛奔向最頂部的宮殿，影魔殿！
佐羅從龍背上下來，往裡面的山洞進去。這個宮殿的正門有三十米高，寬四十米，由白色的岩石建造。門頂雕刻著許多龍降臨大地，和一群初代人類，精靈害怕地看著龍將近的情景。門兩旁有兩個狼人巨獸看守，它們抖動鼻子，仔細觀測著佐羅，並沒有阻攔佐羅。
佐羅將劍掛在背部，走進殿內。殿內兩旁點著由火石製造的火油，相對人類煉製的火油來說，暗淡不少。隨著腳步聲的迴響，佐羅行進一百多米後，五具巨型盔甲整齊地漸漸映入眼前。待佐羅離盔甲十米出，在淡淡的火光中，才清晰地看清楚盔甲的模樣。
這些盔甲高達五米，有手拿戰斧的重甲戰士，有手拿權杖的術士，有手拿法杖的法師，有弓箭手，有拿長矛的騎士。它們被一團黑霧支撐著，並不斷外溢著黑色的法能。五具盔甲的背後，有一個白髮蒼蒼的巫師，他閉著眼，面色黝黑，雙手無力地放在座椅的石手把上。
佐羅說：“影魔指揮官，大戰在即，請問有什麼安排嗎？”
影魔手指動了動，眼睛僅睜開了一絲，露出全黑色的目光。他身上的黑色法能減慢了流動，那印有龍紋的外衣隨著流動的減慢不在隨法能往上飄起，緩緩地貼回影魔的身體。緊接著，五件盔甲的法能再次反流到影魔身體上。瞬間，影魔的白髮變回黑絲，枯萎的面板變回壯年人的模樣。最後，黑色的法能全部流會本體，清楚看到，影魔的本體是一個戴著王冠的人類！
影魔有力站起來說：“佐羅，我已給你最強大的力量，你還想得到什麼呢，你應該在前線戰鬥的！”
佐羅說：“我的目的只有兩個，復仇，復活艾莉絲，她是我的摯愛，影魔指揮官，我希望你能實現你的承諾。”
影魔說：“復活她，還得人類的時光法杖，它在國王城舊城的地堡下，我已經標識給你了，你怎麼還不去拿？”
佐羅說：“我俘獲過人類的三級法師，還有人類的皇族，別說是時光杖能復活一個人，他們連時光杖也沒聽說過，更不知道這根法杖在那裡！”
影魔說：“我是人類初代的國王之一，我當然知道他們不知道的，那是兩萬年前的武器，比起你的霜翼劍還久遠，那時光法杖是龍族穿越時空的武器，我親眼所見，它復活了一條龍，還有一個精靈，只要你在舊城找到法杖，我就有辦法幫你復活。”
突然，影魔舉起手，對著洞上面的蝙蝠群發出黑色的法能，只見他念動龍語，手環上的火晶石閃動著紅光，那些從手噴發的法能，被火晶石的能量點燃，化成烈火，追逐著所有的蝙蝠。一瞬間，一具具化為殘骸的蝙蝠在空中漂浮墜落，還有一小群直衝向一個連線外面的小洞，但是被捲起的烈焰追殺，在洞外，竟然有一隻僅燒了翅膀邊緣的蝙蝠硬撐著燒傷，浮浮沉沉地往南方飛去。