次日眾人分頭行動，螢和紅葉負責調查那個死去的女孩，龍之一族暗中與政府有緊密的聯絡，紅葉能夠從特殊渠道得到警察的幫助，只是那女孩整張臉都扭曲了，只能從最近失蹤的名單查起。
段正誠和澪前去拜訪水無月流歌的母親，流歌之前提到過自己的夢境，澪直覺友人的異變與她童年失去的記憶有關，而唯一可能知道真相的就是她母親。
水無月小夜歌現在在青森的市立醫院，乘電梯一直到七樓。這裡的氛圍與其他樓層略微不同，地板被擦得很乾淨，房間也很寬敞，陽光透過巨大的玻璃窗射進屋內。
“但那窗戶只能開啟15厘米，連頭都沒有辦法伸出去。”澪有些寂寞的說道，“好像牢籠一樣，我不喜歡來這裡。”
這裡是給予那些無法治療的重病患者最後關懷的地方，半年前，她的母親靜，便是在這裡逝去。
段正誠想不出安慰的話，只好牽起澪的手，少女的手還是那麼小，和一年前一樣。
兩人走進病房時，小夜歌穿著青色的病服躺在床上，雙眼緊閉。四十多歲的她看起來並不蒼老，但受到病痛的折磨，異常的消瘦。等感覺到人靠近，她才緩緩睜開眼睛，看上去實在沒有什麼精神，護士說，她已經沒有力氣坐起來了。
“澪——”見到女兒的朋友和一個陌生人前來，小夜歌似乎意識到了什麼，但還是勉強擠出一個微笑，還努力朝段正誠點頭示意，看起來是個十分注重禮數的人。
她靜靜的聽完事件的描述，臉上露出好像悲傷又好像擔憂的複雜神情。
“這一天，終於還是來了啊。長四郎失蹤後，我就有預感了，我們終究還是沒法逃離那座島……”
“可以把事情的來龍去脈都告訴我們嗎？我是處理靈異類事件的專家，應該能幫上忙。”說話間，段正誠做了幾個隱蔽的手勢，兼職雜學士的他現在擁有了盜賊般靈活的手上功夫，透過名為“掩飾施法”的特殊技法，他可以將咒文、手勢等施法元素融入日常對話動作中，讓人無法察覺。
而不知不覺就中了魅惑人類的小夜歌本就救女心切，面對最後的救命稻草，自然是和盤托出。
原來水無月一家來自名為朧月島的一個北方小島。這座島自古信仰月亮，奉其為記憶與人格的象徵。不知為何，島民容易患上一種名為月幽病的風土病，屬於記憶障礙的一種，表現症狀為記憶不斷喪失，患者出現夜間四處徘徊，呆望月亮等古怪行為。由於行動方式好像是受到了月亮的指引，古時候又稱為“月步”或“憑步”。隨著病情加重，月幽病患者的精神會逐漸陷入崩潰狀態，最終導致自殺或心肺功能停止。（注1）
“有一天，我看到流歌就站在月光照耀下的庭院裡，滿臉空洞的表情，小聲說著一些我聽不懂的話。我想要叫醒她，但她卻好像不認識我了。我很害怕，急忙將她送去了灰原醫院。那是島上唯一的醫院，接診了許多月幽病人。我只是想再次看到流歌臉上露出笑容。但是……我錯了。那家醫院在進行著很可怕的儀式，即便是身為月守巫女的我也不清楚其中的秘密。十年前，他們乘著舉辦朧月神樂的時候，將流歌和其他幾個患月幽病的孩子帶到地底，在月映井的下方，舉行了名為歸來迎的古老儀式。那一天，流歌的心崩壞了，她失去了所有的記憶，片桐先生說，能夠醒來都是奇蹟。多虧了長四郎的幫助，當晚，我就帶著流歌逃離了朧月島。這十年來，流歌問我過去的事，我都閉口不言，我不想讓她回憶起可怕的事，害怕她的心會再度崩潰。我以為只要抓緊那孩子的手，慢慢向前，就能創造出比以前更多更美好的回憶。但是，身體卻突然出了問題，那孩子明明已經那麼辛苦了，卻還是……”
一滴眼淚從小夜歌的眼角滑落。
儀式，巫女，段正誠與澪對視一眼，這與他們去年夏天經歷的事十分相似，古代悲劇的宿命至今仍暗暗流傳在這片島國的土地上。
這一切何時才會終結呢？
又問了幾個問題後，他們拜別了精疲力盡的小夜歌，坐上開往南部町的列車，目標是霧島長四郎的老家。
霧島是一名刑警，十年前正是他在地底救下了流歌等人。而他原本的目的是追蹤一名逃犯。八年前，他辭去了警察的職務，作為一名偵探再度返回朧月島調查，自此不知所蹤。那個犯人灰原耀正是朧月島灰原醫院院長的兒子，因為在東京開設的分院裡暗地進行不法實驗，才遭到通緝。很難不懷疑他與儀式的秘密有關。
在空曠的列車上，澪凝望著窗外的風景，原本她有很多話要對段正誠說，這一年她在學校，在家裡，在神社度過了怎樣的人生，也想問問段正誠分開後經歷了怎樣的冒險，但經歷過昨晚和剛才醫院的事，她突然覺得難以開口了。
見少女的情緒陷入低谷，段正誠攪動腦汁，突然想起自己還有禮物沒拿出來。
“這是什麼？”澪有些好奇的打量著段正誠手裡的玻璃罐頭，裡面裝著金色的細沙，十分漂亮，但要說段正誠就送她一瓶平平無奇的沙子，也不可能。
成功勾起了女孩的興趣，穿越者自然要表演一番，他從瓶子裡倒出一小搓沙子到手心，然後裝模作樣地用手指對著細沙畫圈。只見那沙子突然好像被無形的力量驅動著，凝聚在一起變成一顆球，旋即又變成了立方體。
“這叫可塑沙，透過鍊金術貫入了混沌的原始能量，能夠對心靈的力量產生反應，只要靈感足夠高，它就能被塑造成任何形狀，同時模擬那樣物品的特性。你來試試。”
聽罷，澪立即躍躍欲試的嘗試起來，她緊緊盯住段正誠手裡的沙塊，起初還沒有掌握到訣竅，但想起紅葉的教導，很快進入到冥想狀態，漸漸地那一粒粒沙就好像成了她身體的一部分，隨著意念活動起來。
眼看著澪幾分鐘就完成了自己好幾天才辦到的事，段正誠也不由感嘆女孩真的很有天份，可塑沙需要強大的感知屬性，自己哪怕凝視黃泉開啟了靈視，也只能勉強操控一小搓，無法應用到實戰。澪的話則應該可以操控數立方米。（注2）
“這個不會很珍貴嗎？”
“安心，我做了十幾公斤呢，你喜歡就好。”
“謝謝正誠哥哥！”
看著澪興奮地將更多沙子塑形成手套，杯子，還有各種動物的模樣，暫時忘卻了暗藏的危急與不幸的事情，段正誠也露出欣慰的笑容。
這時候，走道里路過的一個小女孩也被吸引了目光。
“——姐姐，你是魔術師嗎？”她的精神看上去有些萎靡，手裡抓著一隻缺了一腳的小凳子。（注3）
注1：朧月島原作是南方小島，這裡為了和前作結合，改了下。
注2：可塑沙基本可以替代任何非魔法工具，包括盔甲、武器之類的，條件是每次使用過一個DC16的感知檢定，主角感知現在才14，取10，檢定只有12，還差不少，用不了。澪現在感知算18，取10就是14，需要多幾次嘗試，勉強能用。順便，好像忘了提村規，本書中D20不會有大幅度波動，也就是說不會投出15以及1620的數值。也不會有大成功大失敗。攻擊骰子、反射檢定在615波動；技能檢定、強韌檢定、前三圍屬性檢定在813波動；意志檢定、後三圍屬性檢定在912波動。
注3：國慶剛看了鈴芽之旅，雖然時間線不對，但生離死別正好和刺青主題對上，而且也有常世，完美融入，遂拿來客串下，充當原作裡澪的角色。
PS這章寫完，突然發覺假面的劇情，小夜歌就能劇透得差不多了，原作沒小夜歌具體死亡時間，感覺應該比五人眾裡那兩倒黴蛋先死，否則流歌一說，小夜歌應該交代了才對，當然也可能重病沒法交流了。