在一條放學後，毛利蘭從信箱中找到了一封寄給毛利小五郎的邀請函。黑底白字，看著不吉利極了。尤其是上面寫著含糊不清的謎語，詭異到極點的寄信人，還夾了一張200萬円的支票。
“應該是哪個有錢人想要我幫忙，所以寄了這一封怪模怪樣的委託信吧。黃昏別館在哪裡，咱們去看看。”
毛利小五郎拍板下定論。他看上面的期限挺近了，就乾脆利落的決定休息一晚上，第二天租車去鳥取縣一探究竟。200萬円，人家給了這麼大的金額，他也得給人家面子不是？
柯南也對最厚的寄信人很感興趣，【被上帝棄之不顧的兒子的幻影】，Kidthephantomthief，KID。
那個一直以來只對各大寶石和藝術品下手的怪盜這回轉了性子想尋寶嗎？還是別的什麼。
總之，跟過去看看。賭上他名偵探的榮譽，一定要將基德繩之以法！
第二天黃昏時分，在車上顛了一路的三人在別館山下的小鎮下車歇腳。再次呼吸到車外的新鮮空氣，柯南險些感動的落淚——鬼知道他這一天是怎麼在煙癮大叔的摧殘下過活的！他一邊舒展筋骨一邊打量這個民風淳樸的小鎮，時不時還向附近商店的人請教關於黃昏別館的事情。
“那座荒廢很久的別館啊，你們已經是今天第3個問我的遊客了。”
商店老闆是個人到中年但仍有些孩子氣的大叔，他看著面前和自家兒子差不多大但是明顯乖巧可愛的多的小男孩，一禿嚕就什麼都說了，“好像都是接到邀請過來的偵探，也不知道究竟是誰把那座別館買下來的，這種荒郊野外的地方的別館有什麼好，真搞不懂有錢人的想法。”
又好像想起來什麼似的，他一手給柯南塞了塊餅乾，順嘴道：“不久前下大雨的時候，也有兩個外地人到這邊來。一個穿著白大褂的醫生，一個一身黑的外國年輕人，應該是醫患關係。兩人在這附近碰面後就消失了，可能是上山了，但一直沒見到有人從山上下來。會不會是他們買的別館？”
一身黑的外國年輕人。
這幾乎瞬間就挑起了柯南的神經，他心撲通撲通的跳著，焦急的湊上來想詢問更多的情報：“叔叔，那個年輕人長什麼樣子，你有沒有看清啊？是不是有一雙紅色的眼睛？”
大叔不知道這小孩怎麼突然振奮起來，只是無奈的聳聳肩，“沒看到，當時大晚上又下著雨。他打了一把黑傘，我還是從樓上看過去才看到是金髮的。不過應該受傷了，打傘的手上都纏著繃帶。”隨後他話鋒一轉，又開始笑眯眯的逗起小孩來：“小朋友今晚要和家長一起上去嗎？路還挺遠的，從叔叔這兒拿兩塊巧克力墊肚子怎麼樣？山上有吃人的老妖怪，你吃飽了它們才吃得香”
成功收穫柯南一個看傻子的白眼。
拜託，他又不是真的七歲小孩。
捏著一條巧克力回到車上，柯南還是有些悶悶不樂：他有一種預感，那個被商店老闆看到的年輕外國人就是從萊葉山上一躍後就不見蹤影的莫里亞蒂。那麼如果是莫里亞蒂，和他站在一起的醫生又是誰？工藤新一可不是什麼普通人家的小孩，他爸廣交好友，連帶著他也見多識廣。那個醫生應該是名醫術精湛的地下黑醫，又和組織的人有聯絡。柯南自信，如果能找到那醫生的身份，估計能從對方口中拿到很多組織的情報。
越想越心動，回去就讓阿笠博士好好查查！
見車子開動，原本一直停在店門口的烏鴉也展開翅膀飛走了。
處在自己別墅裡的清梶一手拿著資料一手拿著報告，耳朵還塞著耳麥，裡面傳來一大一小兩人的討論聲。不得不說，遲生是個好孩子，拉文也是一隻好烏鴉。乖到他都有些心癢難耐，想去訓鳥了。
在【神】的干預下透露了情報又如何？任誰再厲害，也找不到一個不存在的人啊。
另一邊，被設計車子半路爆胎的毛利小五郎在加油站成功被斗子迷暈調換了身份。
“就把大叔和這個店員放在辦公會里吧？這周邊一般都不會有人來，到時候他們醒了自己打電話呼救就好。我準備了一天的計量，應該夠了的。”
扒下毛利小五郎的衣服，黑羽快鬥一邊穿一邊和身旁穿著常服唐裝的羽田遲生說話。
為了湊這個熱鬧，羽田遲生煞費苦心的準備了兩層防水易容，還委託鶴田徹從古董店裡帶了套衣服，順便還戴上了許久未曾用過的黑色美瞳。又因為主場是黃昏別館的原因，他將拉文借給了BOSS，以便對方對全域性有個掌控。哪裡出了問題能及時和自己聯絡，趕緊去把簍子解決掉。
羽田遲生覺得自己這回熱鬧要是湊的不開心，他真的會很絕望。
“白澤，你覺得呢？”
“你隨意就好，我心思不重要。”
“那等下就按說好的來？你確定你那借口可以嗎？”
“不然還能有什麼藉口讓一個遠在杯戶的瞎子單獨跑這麼遠，在日落時分出現在半山腰的加油站？”
當柯南和毛利蘭發現毛利小五郎出去一趟回來帶了個熟人時，兩人皆瞪大了眼。
“羽田哥哥？”
“羽田哥？”
黑羽快鬥惟妙惟肖的模範著毛利小五郎的語氣，不耐煩極了，“這小子聽說黃昏別館被接手，眼巴巴的跑過來想結交一下。結果車子也拋錨了，也不知道打個電話找人，就傻站在加油站屋簷下。”
柯南不是很相信，他握住了自己的手錶型麻醉槍，預備只要這傢伙說出的話有一星半點的違和就直接放倒，“羽田哥哥，鶴田爺爺沒和你一起嗎？”
“近來店裡新收了批古董，鶴田先生為此忙碌許久。某實在不好意思再勞煩鶴田先生為某私人行為奔波，便乾脆僱了名司機。山上訊號不好，他便將某留在加油站，自己撐傘下山尋求幫助去了。”
全都是真的，不用查，畢竟演戲演全套。
柯南讓他給鶴田徹打了電話，對面也證實了這件事。雖然心裡覺得有古怪，覺得羽田遲生不應該是這樣的，覺得這實在像個蹩腳的藉口，但到底沒再說什麼，心不甘情不願的讓對方上了車。
等到了地方再盤問也不遲。
黑羽快鬥在一邊打圓場：“正好我們也要去黃昏別館，乾脆一起吧。”